4月30日全国宏观财经新闻一览

　　●交通运输部：预计“五一”期间日均全社会跨区域人员流动量达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年同期水平，其中自驾出行比例将达到8成左右。期间全国高速公路日均流量约为6350万辆，约为平日流量的1.8倍，呈现省内短途与跨省中长途出行交织的特点。

　　●中财网：据悉，日本金融当局干预了外汇市场。4月29日，日元兑美元汇率一度跌破160日元兑换1美元，再次刷新34年来新低。随后在半个小时内，日元突然又暴涨超400点，涨幅达到2%，并回升至约155日元兑换1美元的水平。

　　一、宏观经济

　　1、中央气象台：4月29日18时继续发布暴雨黄色预警，预计4月29日20时至30日20时，江南大部、华南中北部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南南部、江西东部、福建西北部、广西东北部、广东中北部等地部分地区有大暴雨。

　　2、界面新闻：据悉，港交所正筹备推出中国国债期货的工作，并将向香港证监会提交产品许可呈请。倘下月内能获监管当局批准，产品最快可于7月前后或第三季内登场，不过最终安排仍不排除有变，以公告为准。

　　3、发改委、国家数据局：印发《数字经济2024年工作要点》。适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。

　　4、央视财经：本周末起日本进入“黄金周”小长假，本国民众出游再加上趁日元贬值去游玩的外国游客激增。“黄金周”期间，日本全国几乎所有的住宿设施都明显提价。在东京，就连低端价位的胶囊旅馆，一晚都需花费近600元人民币。

　　二、地产动态

　　1、新京报：4月29日，杭州迎来今年第四批次供地，共挂牌5宗土地，有1宗提前终止，其他4宗成交金额达117.5亿元。此次供地延续第三批次供地的低迷状态。第五批次供地将于5月16日出让。从第五批次供地质量来看，多为远郊地块，预计热度难有起色。

　　2、四川省成都市：印发《关于进一步优化完善人才安居工作的通知》，4月29日起开始施行，有效期5年。积极支持符合条件人才申购保障性住房；《成都市人才分类目录》中符合条件的A、B类人才，可享受商品住房预留房源支持，预留房源数量不超过当期准售房源总量的20%。

　　3、广东省深圳市：4月22日至4月28日全市二手房成交量(含自助)录得1244套，环比增长0.9%。4月29日，全市共有60247套有效二手房源在售，较前一周减少188套，二手房在售量小幅下降，中止持续上升态势。

　　4、万科：一季度，营业收入615.9亿元，同比减少10.05%。持有货币资金830.7亿元，覆盖短期借款和一年内到期有息负债，境内新增融资的综合成本3.33%，保持行业低位水平。合同销售面积391.1万平方米，合同销售金额579.8亿元，均保持行业前三。此外，期内大宗资产交易回款42亿元。

　　三、股市盘点

　　1、周一，上证指数报3113.04点，上涨0.79%，成交额5549.19亿。深证成指报9673.76点，上涨2.22%，成交额6562.12亿。创业板指报1887.57点，上涨3.50%，成交额2775.77亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额12111亿，较上个交易日放量1247亿。盘面上，房地产、汽车拆解、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前，贵金属、油气、汽车整车、港口等板块跌幅居前。北向资金全天净买入108.92亿，其中沪股通净买入45.35亿元，深股通净买入63.58亿元。

　　2、周一，恒生指数涨0.54%，报17746.91点。恒生科技指数跌0.13%，报3713.32点。国企指数涨0.21%，报6282.86点。盘面上，房地产、媒体、汽车、半导体、内房股、消费电子、建材水泥股、内险股、医药等板块涨幅居前，世茂集团大涨60%；航空股、电力、电信股、K12教育、燃料电池、黄金、石油股等板块跌幅居前。南向资金净流入27.53亿港元。其中，港股通（沪）净流入21.81亿港元，港股通（深）净流入5.72亿港元。

　　3、截至4月29日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3472.42亿元，成交金额58.69亿元。

　　4、两市融资余额：截至4月26日，上交所融资余额报7838.67亿元，较前一交易日减少6.92亿元；深交所融资余额报6969.15亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14807.82亿元，较前一交易日减少34.11亿元。

　　5、证监会：将推动加大ESG投资，推出更多指数和基金产品。此外，公司不能将公告作为“广告”，把ESG披露作为品牌营销的手段，借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会也将不断提升监管能力，持续加强监管。

　　6、财联社：截至目前，已有11家券商发布提质增效重回报、质量回报双提升行动方案。综合来看，各大券商行动方案有四大共性，一是强化股东回报；二是聚焦主业，在经营管理和资本回报上“做优”；三是持续丰富投资者沟通的内容和形式；四是公司持续优化董监高考核制度。

　　7、中信证券：全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。

　　8、国泰君安：近年来，全球主要供应国家开始重视锗的战略资源意义，锗供给相对刚性，需求拉动下，锗价中枢已有所提升。目前全球地缘政治局势动荡，军用红外锗需求或快速提升，此外卫星应用的光伏锗，以及通信领域的光纤锗需求旺盛，或加大锗的供应缺口。锗金属当前具备较高上行空间，板块迎来布局时机。

　　9、药明康德：一季度，营业收入79.82亿元，同比减少10.95%；净利润19.42亿元，同比下降10.42%。新增客户超过300家，过去12个月服务的活跃客户超过6000家，全球各地客户对公司服务的需求持续增长。

　　10、万安科技：一季度，营业收入8.15亿元，同比增长7.03%。净利润2116.66万元，同比增长1890.93%。资产减值损失同比增加1249.41%，主要系本期存货跌价计提增加所致。

　　11、工业富联：一季度，营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%；净利润41.85亿元，同比增长33.77%。云计算业务收入占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长。

　　12、洛阳钼业：一季度，营业收入461.21亿元，同比增长4.15%；净利润20.72亿元，同比增长553.28%。报告期内，伴随TFM混合矿项目达产，公司铜钴产品产销量实现增长。

　　13、工商银行：一季度，营业收入2198.43亿元，同比下降3.41%；净利润876.53亿元，同比下降2.78%。不良贷款余额3708.88亿元，比上年末增加173.86亿元，不良贷款率1.36%，与上年末持平。

　　14、招商银行：一季度，营业收入864.17亿元，同比下降4.65%。净利润380.77亿元，同比下降1.96%。不良贷款余额626.30亿元，较上年末增加10.51亿元。

　　15、第一财经：美的集团向港交所更新赴港上市申请书，联席保荐人为中金公司、美银证券。2023年8月初，美的首次宣布将赴港交所二次上市，拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。

　　四、财富聚焦

　　1、发改委：新一轮成品油调价窗口于4月29日24时开启，国内汽、柴油每吨均下调70元。折合升价，92号汽油下调0.05元，95号汽油、0号柴油均下调0.06元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花2.5元左右。本轮是2024年第九次调价，调价后，年内呈现出“五涨两跌两搁浅”格局。

　　2、交通运输部：今年五一假期，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策，免费通行时段起止时间为5月1日零时至5月5日24时，共5天时间。

　　五、行业观察

　　1、工信部：一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%。手机产量3.74亿台，同比增长13.6%，其中智能手机产量2.76亿台，同比增长16.7%；微型计算机设备产量7404万台，同比下降0.8%；集成电路产量981亿块，同比增长40%。

　　2、能源局：一季度，全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占新增装机的92%。截至2024年3月底，全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦，同比增长26%，约占我国总装机的52.9%，其中，风电和光伏发电之和突破11亿千瓦。

　　3、发改委：发布《国家化肥商业储备管理办法（修订征求意见稿）》。国家化肥商业储备分为氮磷及复合肥储备、钾肥储备、救灾肥储备三部分。国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年。每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月，钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。

　　4、交通运输部：2023年，全国港口集装箱铁水联运量达1018万标箱，同比增长15.9%。今年一季度全国港口集装箱铁水联运量达281万标箱，同比增长18%。

　　5、统计局：一季度，文化企业实现营业收入31057亿元，同比增长8.5%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入12633亿元，同比增长11.9%，快于全部规模以上文化企业3.4个百分点。

　　6、科技日报：崖州湾国家实验室与中国农业大学 、上海人工智能实验室，近日共同发布首个种业大语言模型“丰登”。该模型集成了先进的人工智能技术与大数据分析，在品种选育过程、农艺性状描述、栽培技术推荐和历史推广区域查询等四大应用场景中，为用户提供解释和回答。

　　7、中国一重：承制的12台世界最大3000吨级浆态床锻焊加氢反应器4月29日在大连核电石化基地全部完工交付，标志着我国重型石化技术装备制造能力稳步站上“3000吨”台阶，具备了同类装备批量化、专业化、流程化生产能力。

　　8、央视网：由我国自主研制的世界最大直径高铁盾构机“领航号”在上海崇明区顺利始发。“领航号”盾构机总长128米，总重约4000吨，崇太长江隧道全长14.25千米，是世界高铁隧道独头掘进距离最长工程，隧道建成运营后，将首次实现高铁列车穿越长江不减速。

　　9、交通运输部：截至目前，累计建成充电桩2.36万个。随着服务区充电设施的不断完善，电动汽车车主上高速、跑长途的“补能焦虑”正在逐步缓解。今年，将继续指导各地在完成年度工作部署的基础上加快充电设施建设，不断满足电动汽车公路出行充电需求。

　　10、中物联：一季度，全国社会物流总额为88万亿元，同比增长5.9%，增速比上年四季度加快0.5个百分点，比上年同期加快2个百分点。社会物流总额延续上年以来的回升向好态势，总体恢复水平稳中有升。

　　11、崔东树：3月的新能源虽然走势不强，但3月月末全国乘用车库存仍下降到333万台，其中厂家库存占比19.7%。由于2月春节降价后的市场逐步恢复，因此目前3月末333万台的库存支持未来销售天数是57天，较去年3月的62天下降较好。

　　12、交通运输部：截至2024年3月31日，全国共有345家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证679.1万本、车辆运输证284.7万本，环比分别增长1.2%、0.9%。

　　13、中国音数协游戏工委：3月国内移动客户端游戏市场均呈环比下降。中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%，同比增长7.18%，其中，中国移动游戏市场实际销售收入169.53亿元，环比下降7.13%，同比增长8.75%。

　　14、TechInsights：一季度，全球笔记本电脑出货量同比增长7%，达到4610万台。联想以1080万台的出货量领跑全球笔记本电脑市场，同比增长12%。惠普和戴尔分别跌至第二和第三的位置。苹果在一季度晚些时候发布了配有M3的MacBook Air后，看到了强劲的复苏。

　　15、财联社：从事电镀加工的日本TEIKOKU ION公司开发出了厚度为4微米（μm）的极薄铜箔。通过在树脂薄膜的两侧镀铜，增加了强度，将厚度降到了原来的一半。设想用作锂电池的电极材料，可延长纯电动汽车的续航里程。

　　六、公司要闻

　　1、蔚来：70/75kWh标准续航电池包升级150kWh超长续航电池包，日租基准价为150元/日；100kWh长续航电池包升级150kWh超长续航电池包，日租基准价为100元/日。150kWh超长续航电池包将于6月1日起正式投入运营，实现最高超1000km续航。

　　2、中国船舶：将为卡塔尔能源公司建造18艘27.1万立方米超大型LNG（液化天然气）运输船，签约仪式4月29日在京举行，创下全球最大单笔造船订单纪录。27.1万立方米LNG运输船将由中国船舶旗下沪东中华自主设计、建造，是全球最大的LNG运输船。

　　3、36氪：苹果iPad操作系统据悉已受到欧盟数字市场法约束，有6个月的时间缓冲以遵守欧盟数字市场法案。苹果将继续与欧盟委员会进行建设性的接触，以遵守欧盟的相关技术规则。

　　4、界面新闻：据悉，除了最近宣布的M15X计划之外，SK海力士还在考虑建设一家新的内存工厂，对在韩国、美国或其他地区建厂持开放态度。考虑建厂的原因是由于在建的龙仁芯片集群推迟投产，预计今年内存芯片需求将大幅增长。

　　七、环球视野

　　1、韩国：一季度接待外国游客340.3万人次，为2019年同期的88.6%，创下疫情以来单季最高纪录。3月单月共接待外国游客139.2万人次，相当于2019年同期的97.1%，同样创下疫情以来的新高。

　　八、金融数据

　　国内

　　1、新三板：4月29日，合计挂牌6157公司，当日减少18家，成交金额2.62亿。三板成指报836.77，跌0.51%，成交额1.44亿。

　　2、国内商品期货：截至4月29日下午收盘，涨跌各异，锰硅涨超6%，碳酸锂涨超5%，工业硅涨超2%，甲醇、BR橡胶、菜籽油、棕榈油、纸浆涨超1%，集运欧线、烧碱跌超3%，生猪、淀粉、苯乙烯跌超1%。

　　3、国债：4月29日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.14%至101.468；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.31%至102.905；10年期国债期货主力合约T2406下行0.41%至103.785。10年期国债利率涨2.86BP，至2.35%；10年期国开债利率涨2.30BP，至2.45%。

　　4、上海国际能源交易中心：4月29日，原油期货主力合约2406，以647.9元/桶收盘，上涨0.4元，涨幅为0.06%。全部合约成交128681手，持仓量减少3069手至49141手。主力合约成交99542手，持仓量减少3674手至25310手。

　　5、央行：4月29日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，投放资金与回笼资金持平。

　　6、Shibor：隔夜报1.8230%，上涨1.70个基点。7天报2.0800%，上涨12.90个基点。3个月报2.0050%，上涨1.10个基点。

　　7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2467，跌0.0055%，人民币中间价报7.1066，跌0.0141%。

　　8、上海环交所：4月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量182040吨，成交额1865.51万元，收盘价103.47元/吨，涨0.96%。

　　国外

　　9、亚洲：韩国KOSPI指数涨1.18%，报2687.43点。

　　10、美股：道指收涨0.38%，报38386.09点；纳指收涨0.35%，报15983.08点；标普500收涨0.32%，报5116.17点。

　　11、欧洲：英国富时100收涨0.09%，报8147.03点；德国DAX30收跌0.24%，报18118.32点；法国CAC40收跌0.29%，报8065.15点。

　　12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.02%，报2347.6美元/盎司。

　　13、原油：WTI 6月原油期货收跌1.45%，报82.63美元/桶；布伦特6月原油期货收跌1.23%，报89.5美元/桶。

　　14、波罗的海干散货指数：下跌2.15%，报1684点。

　　· 智能驾驶的ChatGPT时刻渐近·

　　●汉鼎智库：近年来随着相关硬件降本和技术升级，自动驾驶进入泛化阶段，中国的自动驾驶市场规模逐年递增。根据中泰证券研究所统计，中国自动驾驶市场规模由2017年的681亿元增长至2023年的3301亿元，年均增长率约为30%，预计2024年达到3832亿元的规模。目前我国处于L2向L3的过渡阶段，高阶自动驾驶系统的渗透率较低。根据中泰证券研究所数据，2022年中国在售新车自动驾驶的L3搭载率为9%，自动驾驶的L4搭载率仅为2%。随着技术逐步走向成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，自动驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升，未来自动驾驶市场的空间巨大。

　　●财通证券：智驾发展或将进入消费者主导阶段，行业赛马态势延续。过去一年，自动驾驶方案很明显出现了从发散到收敛的发展方向。以英伟达Orin为代表的辅助驾驶芯片受到各大厂商旗舰款的欢迎，成为智能驾驶行业的“事实标准”。特斯拉的技术引领叠加Transformer的大规模应用，纯视觉路线目前呼声更高。当前智能驾驶方案出现了技术路径的收敛，这也是车厂的市场化选择，未来车企的自动驾驶技术方案可能跟随消费者的选择进一步优化调整，或出现竞争格局的再次变化，但投资上秉持强者恒强可能胜率更高。

　　●国泰君安：特斯拉通过国家车辆数据安全的权威标准和要求，国内特斯拉汽车禁停禁行限制有望全面解除，FSD 入华进程将加速。未来特斯拉FSD 若成功落地国内，FSD将凭借技术领先性成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，其国内竞争对手将加大对于自动驾驶方向的研发投入与商业化落地速度，有利于国内自动驾驶行业发展蓬勃向上。

　　●中信证券：高阶自动驾驶的ChatGPT时刻渐近，预计端到端模型将开启快速进化。小鹏、华为、理想等中国公司正积极跟进端到端模型，并致力于推进数据收集和训练算力构建。端到端模型的应用推动智能驾驶性能持续提升，有望拉动消费者的付费意愿，同时增厚特斯拉的收入与利润。同时，国内智驾领先的主机厂、智能化产业链及特斯拉产业链标的也有望受益。

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