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生铁月报:需求难改善 铁市再探底

2015-11-02 15:54:36   来源:富宝资讯     打印 发表评论

富宝资讯11月2日消息:
一、本期预判
  从影响生铁市场的各主要因素来看:成本面,进口矿需求不见起色,钢企亏损加剧,进口矿承压下行,而宏观刺激并无明显效果,11月进口矿继续下跌风险较大;国产矿钢厂压价意愿不减,外矿下跌挤压国内供方生存空间,供需两弱问题突出,预计11月市场环境将更加恶劣。焦炭方面,传统旺季市场并无任何利好,延续低位运行,随着钢材市场不断走弱,钢企出台新一轮采购政策仍是阴跌不止,但幅度不大在30元左右,后期随着北方天气转冷,下游开工或有所降低,市场需求将进一步减弱,预计焦炭价格将维持弱势运行。综合来看,11月份矿石、焦炭市场弱势难改,生铁成本支撑无力。
  需求面,10月国内钢铁行业PMI指数为42.2%,较上月回落1.5个百分点。这一指数已“两连降”,并连续18个月处于50%的荣枯线以下,显示钢铁行业持续低迷,目前钢企大面积停采炼钢铁,后期需求仍难改善。铸造铁、球墨铁方面,因制造业不景气,且天气转冷,需求或将再度萎缩。富宝生铁研究小组认为,矿石、焦炭趋弱运行,成本支撑有限,且需求萎靡不振,商家操作积极性不高,预计11月份生铁市场仍处下滑通道。
二、国内市场
  1.区域市场变动情况


  10月生铁市场继续探底,主流地区市价跌20-200元/吨左右。炼钢生铁方面,国内铁厂大面积停产,仅剩几家铁厂在艰难维持,然在产厂家出货也较为艰难,钢企亏损较为严重,采购原料积极性偏淡,整体市场供需两弱。铸造铁、球墨铁市场,下游铸企多随用随采,市场成交并不乐观,铁厂虽未大面积停产,但铁厂库存积压严重,特别是河北、山西等地个别铁厂库存高达3万吨以上,市场价格不断探底,价格战较为激烈,随着矿石价格不断走低,铁厂成本支撑不在,市场利空因素频出,整体弱势不改。(如图1.2.3)
  华东市场:10月生铁市场阴跌不止,跌幅普遍在20-160元/吨。钢材市场偏弱运行,大部分钢企亏损严重,厂家采购原料积极性较弱,多数停采自铸,而铁厂也停产较多,整体供需两弱。铸造行业也不容乐观,商家订单稀少,原料需求较为清淡。整体市场弱势不改。截至月底,炼钢铁(L8-10):徐州1380-1500元/吨,跌20元;滨州1370-1400元/吨,稳;莱芜1400-1420元/吨,稳。铸造铁(Z18-22):徐州1570-1620元/吨,跌130元;滨州1540-1610元/吨,跌110元;临沂1570-1600元/吨,跌150元;常州1680-1730元/吨,跌160元。球墨铁(Q12):徐州1570-1600元/吨,跌130元;济南1650-1680元/吨,跌160元;宁波承兑2000-2020元/吨,跌80元。
  华北市场:10月生铁市场跌跌不休,跌幅在20-100元/吨。河北地区炼钢铁供需两弱,唐山基本处于有价无市状态,铸造铁、球墨铁因铸件行业低迷,成交清淡,加之周边铁厂走低,售价持续跟跌。山西地区在产炼钢铁铁厂较少,部分铁厂转产铸造铁,市场表现一般。内蒙古地区市场惨淡,钢厂多停采,在产铁厂稀少。截至月底,炼钢铁(L8-10):翼城1450-1500元/吨,跌75元;唐山1460元/吨,跌90元;乌海1350-1400元/吨。铸造铁(Z18-22):翼城1550-1600元/吨,跌125元;沧州1680-1730元/吨,跌20元。球墨铁(Q12):翼城1600-1630元/吨,跌100元;武安1620-1680元/吨,跌70元。
  东北市场:10月生铁市场稳中走低,跌幅在20-70元。本溪地区球墨铁因出货不畅,商家心态偏弱,停产厂家多观望,现无复产意愿。吉林、黑龙江地区停产厂家较多,商家操作积极性较低。截至月底,炼钢铁(L8-10):鞍山1450-1500元/吨,跌20元;白山1600-1620元/吨,跌50元;哈尔滨1800-1830元/吨,跌30元。铸造铁(Z18-22):鞍山1630-1650元/吨,跌20元;哈尔滨2050-2100元/吨,跌50元。球墨铁(Q12):本溪1720-1770元/吨,跌70元。
  华中市场:9月生铁市场弱势未改,下调幅度在50-130元/吨。安阳地区铁厂炼钢铁多直供钢厂,基本不对外销售;铸造铁、球墨铁在成本、需求两弱的背景下售价不断走低。湖北、湖南地区铁市低迷不改,铁厂为促进销售,报价下调。截至月底,炼钢铁(L8-10):安阳1400-1450元/吨,跌50元;黄石1500元/吨。铸造铁(Z18-22):林州1750-1780元/吨,跌70元;黄石1820-1840元/吨,跌130元。球墨铁(Q12):林州1700-1730元/吨,跌70元。
  西南市场:10月生铁市场大幅走低。当地铁厂大面积停产,贸易商参市积极性较弱,而钢企和铸造企业则多少量采购,市场成交寥寥无几。截至月底,炼钢铁(L8-10):曲靖1550-1600元/吨;昆明1550-1600元/吨,跌50元。铸造铁(Z18-22):贵州1650-1700元/吨,跌200元;昆明1650-1700元/吨,跌200元。
  西北市场:10月生铁市场稳中偏弱,成交略显清淡。随着原料价格不断探底,华北、华东地区生产成本逐渐降低,疆铁优势不断减弱,加之运费居高不下,市场成交较为稀少。截至月底,炼钢铁(L8-10):新疆1370元/吨,稳;宁夏中卫1450-1500元/吨,稳;金昌承兑1650元/吨,稳。铸造铁(Z18-22):乌鲁木齐1600-1650元/吨,稳;宁夏中卫1600元/吨,稳;金昌承兑1700元/吨,跌150元。
  2.钢厂调价

表1:国内主要钢厂炼钢铁采购价格一览

地区

钢厂

规格

上月末价格

(元/吨)

本月末价格

(元/吨)

涨跌

备注

华东

永钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

杭钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

三钢

L8-10

1450

1450

-

现金、承兑各半

九钢

L10

1610

1610

-

含税承兑到厂

萍钢

L10

1630

1630

-

含税承兑到厂

方大特钢

L10

1600

1580

-20

含税承兑到厂

马钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

华中

华南

安钢

L10

停采

停采

-

含税承兑到厂

湘钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

冷钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

韶钢

L10

停采

停采

-

含税承兑到厂

华北

包钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

唐山德龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

建龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

国丰

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

邢台德龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

西南

水钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

昆钢

L8-10

1675

1600

-75

含税承兑到厂

攀成钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

西北

八钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

酒钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

资料来源:富宝资讯

  3.产量分析
  2015年9月全国生铁总产量较8月份相比有所减少,日均产量较8月份有所增加。2015年1-9月全国累计生产生铁52838.0万吨,与去年同期相比下降3.26%(2014年1-8月全国累计生产生铁54619.6万吨)。
  据国家统计局最新生产统计数据显示:2015年9月份,全国生铁产量为5659.3万吨,较8月份的5760.6万吨下降了101.3万吨,本月较去年同期下降了292.9万吨(2014年9月全国生铁总产量为5952.2万吨),同比下降4.9%;按照日均产量来算,9月份为188.64万吨,较8月份的185.83万吨增加2.81万吨。
  其中9月主要地区产量:河北1347.4万吨;山东573.5万吨;辽宁478.4万吨;江苏580.7万吨;山西310万吨。如(图4)


  4.进出口分析
  2015年9月我国出口生铁15514.78吨,较8月份的9282.08吨增加了6232.7吨,环比增加67.15%,同比增加135.67%(2014年9月我国出口生铁6583.328吨)。9月份生铁出口日本13182.32吨、韩国794.89吨,朝鲜691.57吨,菲律宾410吨。由辽宁出口120吨、吉林出口1486.46吨、河北出口460吨,山东出口13307.32吨。(如图5)


  2015年9月我国进口生铁15214.17吨,较8月的5625.23吨增加了9588.94吨,环比增加170.46%,同比下降48.43%(2014年9月我国进口生铁29499.187吨)。9月份进口生铁资源主要来自朝鲜15213.7吨。分别由吉林进口1290.06吨、山东进口13371.8吨,辽宁551.84吨。
(富宝生铁研究小组 张秀华 021-31236608)
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