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生铁月报:成交寥寥无几 铁市延续跌势

2015-12-02 16:05:32   来源:富宝资讯   打印

富宝资讯12月2日消息:
  一、本期预判

  从影响生铁市场的各主要因素来看:成本面,进口矿衍生品市场持续低迷,矿山招标屡创新低难提振市场信心,钢企并不急于抄底导致需求萎靡,进口矿仍有下跌可能但空间不大。国产矿受进口矿价格屡创新低影响,钢企加大打压内矿采购力度,在需求方主导市场背景下,国产矿难言触底,12月份仍有下行空间。焦炭方面,临近年底,部分钢厂出现检修的现象,对原材料的需求将不断减弱,市场交投积极性降低,焦化企业继续承压;而另一方面,随着16年1月份中澳贸易协议的正式落地,进口焦煤关税取消,进口焦煤的价格将会下调,对国内焦煤形成一定的利空。在成本支撑不力,需求不断萎缩的情况下,12月份焦炭或仍将继续走弱。

  需求面,11月份国内钢铁行业PMI指数为37.0%,较上月下挫5.2个百分点,该指数三连降创2008年12月份以来的最低水平,并连续19个月处在50%的荣枯线以下,显示当前钢铁行业整体生产经营形势更加严峻。钢厂依旧大面积停采,铸造行业同样萎靡不振,机械、家电、汽车产量均在升高,而需求并未同步增加,实际开工率很低,对生铁需求持续萎缩。富宝生铁研究小组认为,矿石、焦炭弱势难改,成本支撑无力,需求方面萎靡不振,商家心态悲观,预计12月份生铁市场跌势难止。

  二、国内市场

  1.区域市场变动情况


  11月国内生铁市场大幅走低,价格已经跌破05年的低点。在钢厂以及铸造企业在持续亏损的压力下,商家对于原料采购仍持打压态度,市场需求不断减弱,特别是炼钢铁市场,成交寥寥无几,贸易商基本全部退市,铁厂多以出售库存为主。而铸造铁厂虽无大面积停产,但检修不断增多,在产厂家艰难维持,厂里库存积压严重,部分厂家为去库存降价促销,市场议价空间较大,报价较为混乱。另矿石、焦炭价格均创历史最低,成本支撑趋弱,部分厂家资金周转紧张,市场出现“以货换货”的现象,贸易商操作需谨慎。(如图1.2.3)

  华东市场:11月生铁市场延续弱势,跌幅在50-210元/吨。其中炼钢铁市场,徐州、山东等地需求较弱,厂家为出货市场价格战激烈,价格没有最低只有更低,而虽价格不断走低,市场出货仍不乐观。铸造铁、球墨铁市场,铁厂库存多处高位,铁厂为出货降价促销,市价一再探底。截至月底,炼钢铁(L8-10):徐州1270-1390元/吨,跌110元;滨州1320-1350元/吨,跌50元;莱芜1350-1370元/吨,跌50元。铸造铁(Z18-22):徐州1390-1440元/吨,跌180元;滨州1420-1440元/吨,跌145元;临沂1400-1430元/吨,跌170元;常州1470-1520元/吨,跌210元。球墨铁(Q12):徐州1390-1420元/吨,跌180元;济南1650-1680元/吨,跌70元;宁波承兑2000-2020元/吨,跌80元。

  华北市场:11月生铁市场跌势不止,跌幅在50-100元/吨。河北、山西炼钢铁供需两弱,市场交投气氛清淡,成交欠佳,钢厂多自产自用或加大废钢用量。铸造铁、球墨铁方面,各地区出货依旧不温不火,但因停产厂家较多,各铁厂库存压力尚可,需求低迷不改、成本支撑无力,商家对后市多看空。截至月底,炼钢铁(L8-10):翼城1400-1450元/吨,跌50元;唐山1410元/吨,跌50元;乌海1250-1300元/吨,跌100元。铸造铁(Z18-22):翼城1500-1550元/吨,跌50元;沧州1480-1510元/吨,跌100元。球墨铁(Q12):翼城1500-1530元/吨,跌50元;武安1520-1570元/吨,跌100元。

  东北市场:11月生铁市场稳中下滑,跌幅在30-100元。辽宁、吉林、黑龙江有为数不少的铁厂因行情低迷而停产,商家心态悲观,现多无复产意愿。成交情况,炼钢铁因钢厂采购不积极,成交清淡,铸造铁、球墨铁成交一般,但因产能不大,现库存压力尚可。截至月底,炼钢铁(L8-10):鞍山1450-1500元/吨;白山1500-1520元/吨,跌100元;哈尔滨1650-1680元/吨,跌100元。铸造铁(Z18-22):鞍山1630-1620元/吨,跌30元;哈尔滨1900-1950元/吨,跌100元。球墨铁(Q12):本溪1640-1690元/吨,跌80元。

  华中市场:11月生铁市场弱势不改,下调幅度在50-100元/吨。炼钢铁在产铁厂稀少,安阳地区铁厂炼钢铁多直供钢厂,基本不对外销售;铸造铁、球墨铁在成本、需求两弱的背景下售价不断走低。湖北、湖南地区铁市低迷不改,铁厂为促进销售,报价下调。截至月底,炼钢铁(L8-10):安阳1350-1400元/吨,跌50元;黄石1420元/吨,跌80元。铸造铁(Z18-22):林州1650-1680元/吨,跌100元;黄石1720-1740元/吨,跌100元。球墨铁(Q12):林州1700-1730元/吨,跌70元。

  西南市场:11月生铁市场颓势不改。钢企、铸企订单稀少,厂家对原料多消耗库存,市场成交情况不佳,铁厂利润微薄,厂家大面积停产,整体供需两弱。截至月底,炼钢铁(L8-10):曲靖1400-1450元/吨,跌100元;昆明1400-1450元/吨,跌100元。铸造铁(Z18-22):贵州1550-1600元/吨,跌100元;昆明1550-1600元/吨,跌100元。

  西北市场:11月生铁市场弱势不改,成交略显清淡。随着进口矿价格不断走弱,华北、华东地区生铁成本接连降低,新疆等地优势不再,加之运费较高,采购疆铁越来越少。截至月底,炼钢铁(L8-10):新疆1240元/吨,跌30元;宁夏中卫1370-1420元/吨,跌80元;金昌承兑1370元/吨,跌80元。铸造铁(Z18-22):乌鲁木齐1350-1400元/吨,跌200元;宁夏中卫1500元/吨,跌100元;金昌承兑1550元/吨,跌150元。

  2.钢厂调价

表1:国内主要钢厂炼钢铁采购价格一览

地区

钢厂

规格

上月末价格

(元/吨)

本月末价格

(元/吨)

涨跌

备注

华东

永钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

杭钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

三钢

L8-10

1450

1350

-100

现金、承兑各半

九钢

L10

1610

1530

-80

含税承兑到厂

萍钢

L10

1630

1580

-50

含税承兑到厂

方大特钢

L10

1580

1540

-40

含税承兑到厂

马钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

华中

华南

安钢

L10

停采

停采

-

含税承兑到厂

湘钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

冷钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

韶钢

L10

停采

停采

-

含税承兑到厂

华北

包钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

唐山德龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

建龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

国丰

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

邢台德龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

西南

水钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

昆钢

L8-10

1600

1550

-50

含税承兑到厂

攀成钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

西北

八钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

酒钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

资料来源:富宝资讯

 


  3.产量分析

  2015年10月份,全国生铁产量为5631.2万吨,较去年同期减少了257.2万吨(2014年10月全国生铁总产量为5888.4万吨),同比下降4.4%;按照日均产量来算,10月份为181.65万吨,较9月份188.64万吨下降了6.99万吨。

  其中10月份主要地区产量:河北地区1352.8万吨;山东地区573.3万吨;辽宁地区480.1万吨;江苏593.2万吨;山西285.9万吨。按照日均产量计算来看,10月份日均产量较9月份相比大部分地区均有所下降。如(图4)

  4.进出口分析

  据国家海关统计数据显示:2015年10月份我国生铁出口量环比上升、同比均下降;进口量环比上升、同比下降。

  2015年10月我国出口生铁2695.25吨,较9月份15514.78吨减少了12819.53吨,与上月相比增长率达到-81.29%,较去年同期相比增长率达到-88.35%(2014年10月我国出口生铁23127.247吨)。10月份生铁出口朝鲜、韩国、意大利。其中出口朝鲜298.13吨,出口韩国2396.12吨,出口意大利0.003吨。由河北、吉林、上海、山东地区出口,其中河北出口1.000吨,吉林出口596.250吨,上海出口0.003吨,山东出口2098.000吨。(如图5)

  2015年10月我国进口生铁1959.90吨,较9月份15214.17吨减少了13254.27吨,与上月相比增长率达-87.12%,较去年同期相比增加率达-85.6%(2014年10月我国进口生铁13611.588吨)。10月份进口生铁资源来自朝鲜、韩国、越南。其中从朝鲜进口1937.78吨、韩国进口22.016吨,越南进口0.101吨。分别由广东、吉林、上海以及山东地区进口。其中广东进口22.016吨,吉林进口529.7吨,上海进口0.101吨,山东进口1408.08吨。(如图6)


(富宝生铁研究小组 张秀华 021-31236608)
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