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生铁月报:各地成交不一 铁市小幅调整

2016-02-02 16:20:03   来源:富宝资讯     打印 发表评论

富宝资讯2月2日消息:
  一、本期预判

  从影响生铁市场的各主要因素来看:成本面,进口矿节前远期资源买卖积极性一般,但考虑到节后钢厂补库,港口现货拉涨可能性较高,62%普指或上探至45美金。国产矿年前商家多停工休假,钢厂均维稳采购,2月钢厂需要补库,谨慎看好年后行情,幅度20-30元/吨。焦炭方面,年末下游钢企出现了一波补库行情,焦化厂虽提出涨价诉求,但钢企接受度不高,大部分地区市价保持稳定,春节期间厂家多消耗库存,焦企库存将有所上升,但市场难有成交,价格将不会有大的变动,节后又面临一波补库,市场调价几率并不大,预计短期焦炭市场将维持稳定运行。

  需求面,1月份中国制造业经理指数(PMI)为49.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,创下了近三年来的新低。钢铁行业PMI连续两月上升,去产能速度将有望加快。大环境无明显改善,钢市需求难提振,春节期间生铁难成交,节后下游开工较晚,短期需求难改。富宝生铁研究小组认为,铁矿石价格或小幅走高,焦炭持稳运行为主,节后生铁成本或小幅增加,但经过春节,铁厂库存将明显增加,且下游开工率难保证,成交或不甚理想,预计节后生铁市场持稳观望为主。

  二、国内市场

  1.区域市场变动情况

  1月国内生铁市场震荡运行,幅度在10-50元。钢材市场震荡运行,钢企对原料多保持低库存,厂家均停采自铸,市场需求非常清淡,炼钢铁几无市场。铸造铁、球墨铁市场,临近年底下游铸造厂陆续停工放假,个别厂家为春节少量备货,市场需求尚可,成交情况一般,山西等地铁厂库存较少,市价小幅拉涨。而辽宁、河北地区成交略显清淡,铁厂库存持续增加,售价相继走低。山东地区球铁近日成交一般,但前期订单尚未完成,故目前铁厂几无库存。其他地区市价暂稳,临近春节,下游企业备货基本结束,商家多无心操作,无成交支撑,铁厂调价意愿不高。(如图1.2.3)


  华东市场:1月生铁市场震荡运行,跌幅在10-50元/吨。其中炼钢铁市场,虽钢材市场震荡运行,但对炼钢铁采购较为稀少,主要厂家多消耗库存,需求非常清淡。铸造铁、球墨铁市场,年末下游铸企部分有库存行为,而在产铁厂并不多,个别地区资源偏紧,市场小幅拉涨。截至月底,炼钢铁(L8-10):徐州1310-1420元/吨,稳;滨州1270-1300元/吨,稳;莱芜1300-1320元/吨,稳。铸造铁(Z18-22):徐州1450-1520元/吨,涨50元;滨州1430-1450元/吨,跌10元;临沂1460-1490元/吨,涨30元;常州1500-1550元/吨,稳。球墨铁(Q12):徐州1450-1480元/吨,涨40元;济南1530-1560元/吨,稳;宁波承兑1820-1840元/吨,跌40元。

  华北市场:1月生铁市场主体继续走弱。炼钢铁在产铁厂少,钢厂多停采,市场呈供需两弱态势。铸造铁方面河北地区受山东铁价上涨影响,铁价有跟涨,但后期铁价再度回调。山西地区球墨铁中下旬受铸造厂节前备货影响,成交好转,库存维持低位,铁价有所上调。截至月底,炼钢铁(L8-10):翼城1380-1430元/吨,;唐山1360元/吨;乌海1150-1200元/吨,跌50元。铸造铁(Z18-22):翼城1500-1550元/吨;沧州1500-1530元/吨,跌10元。球墨铁(Q12):翼城1510-1540元/吨,涨10元;武安1470-1520元/吨。

  东北市场:1月生铁市场持续走弱。下游钢厂、铸造厂采购积极性较低,中上旬成交一般,但因在产铁厂少,库存压力不大,下旬受春节来临影响,下游采购再度萎缩,铁厂库存有所增加,商家心态悲观,议价空间再度增大。截至月底,炼钢铁(L8-10):鞍山1400-1450元/吨,跌50元;白山1400-1420元/吨,跌50元;哈尔滨1600-1630元/吨,跌50元。铸造铁(Z18-22):鞍山1550-1570元/吨,跌50元;哈尔滨1850-1900元/吨,跌50元。球墨铁(Q12):本溪1610-1660元/吨。

  华中市场:1月生铁市场稳中小幅调整。炼钢铁供需两弱,成交欠佳,商家操作不多,钢厂多自产自用。河南球墨铁方面,部分低价资源成交尚可,库存维持低位,售价有所上调,库存压力偏大的厂家以维稳降库存为主。截至月底,炼钢铁(L8-10):安阳1300-1350元/吨,跌50元;黄石1420元/吨。铸造铁(Z18-22):林州1620-1650元/吨;黄石1720-1740元/吨。球墨铁(Q12):林州1570-1600元/吨。

  西南市场:1月生铁市场弱稳运行。年末钢企对原料多保持低库存,市场需求更加清淡,而铸造企业也多放假停产,整体市场供需两弱。截至月底,炼钢铁(L8-10):曲靖1400-1450元/吨,稳;昆明1400-1450元/吨,稳。铸造铁(Z18-22):贵州1550-1600元/吨,稳;昆明1550-1600元/吨,稳。

  西北市场:1月生铁市场稳定运行,随着华北地区铁价不断走低,西北地区生铁优势逐渐减弱,加之运输成本渐增,新疆地区生铁成交寥寥无几,铁厂大面积停产。截至月底,炼钢铁(L8-10):新疆1240元/吨,稳;宁夏中卫1370-1420元/吨,稳;金昌承兑1370元/吨,稳。铸造铁(Z18-22):乌鲁木齐1300-1350元/吨,稳;宁夏中卫1450元/吨,稳;金昌承兑1500元/吨,稳。

  2.钢厂调价

表1:国内主要钢厂炼钢铁采购价格一览

地区

钢厂

规格

上月末价格

(元/吨)

本月末价格

(元/吨)

涨跌

备注

华东

永钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

杭钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

三钢

L8-10

停采

停采

-

现金、承兑各半

九钢

L10

1420

1330

-90

含税承兑到厂

萍钢

L10

1400

1400

-

含税承兑到厂

方大特钢

L10

停采

1380

-

含税承兑到厂

马钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

华中

华南

安钢

L10

停采

停采

-

含税承兑到厂

湘钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

冷钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

韶钢

L10

停采

停采

-

含税承兑到厂

华北

包钢

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

唐山德龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

建龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

国丰

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

邢台德龙

L8-10

停采

停采

-

含税现金到厂

西南

水钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

昆钢

L8-10

1550

1550

-

含税承兑到厂

攀成钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

西北

八钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

酒钢

L8-10

停采

停采

-

含税承兑到厂

资料来源:富宝资讯

  3.产量分析

  2015年12月份,全国生铁产量为5333.1万吨,较去年同期减少了406.5万吨(2014年12月全国生铁总产量为5739.6万吨),同比下降7.1%。

  其中12月份主要地区产量:河北地区1304.8万吨;山东地区514.5万吨;辽宁地区429万吨;江苏571 万吨;山西260.2万吨。如(图4)

  4.进出口分析

  2015年12月我国出口生铁21936.85吨,较11月份5779吨增加了16157.85吨,与上月相比增长率达到279.6%。12月份生铁出口日本、韩国、马来西亚、越南。其中出口日本6086吨,出口韩国4537.82吨,出口马来西亚350吨,出口越南10963。由山西、河南、山东地区出口,其中山西出口200吨,河南出口125吨,山东出口21611.82吨。(如图5)

  2015年12月我国进口生铁15054.99吨,较11月份 4508.10吨增加了10546.89吨,与上月相比增长率达233.95%。12月份进口生铁资源来自朝鲜、日本、南非。其中从朝鲜进口15052.30吨、日本进口0.34吨,南非进口1.721吨。分别由北京、辽宁、吉林以及山东地区进口。其中北京进口2.061吨,辽宁进口510.76吨,吉林进口3359.08吨,山东进口11182.46吨。
(富宝研究小组 小张 021-31236608)
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