富宝看宏观：神秘组织“督查组”横扫钢铁界，钢价易涨难跌（8.22-8.26）

　　富宝资讯8月26日消息：

　　本周宏观：随着各地地王频出，一二线楼市火爆，资金流入债市、楼市而不能进入 制造业已经引起高层关注，货币政策在适度宽松的同时也逐步开始去杠杆。对于钢市而言，环保督查余威尚在，杭州G20及唐山活动限产也仍在持续，紧接着去产 能督查又已接踵而至，各省纷纷公示去产能目标，明确责任主体。加上传统需求旺季金九银十的到来，国内钢价短期仍将呈易涨难跌趋势。

　　【经济面】

　　1、本周央行公开市场净投放3100亿元，为四周来单周净投放规模之最，上周净投放155亿元，并恢复了14天期逆回购。

　　2、外媒：中国央行召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以 来的货币政策总基调不会改变。央行还称，如果到期后的14天期逆回购需求不佳，不排除继续推出更长期限的逆回购，以引导市场。

　　【钢市】

　　1、至8月19日，第一批中央环保督察为期一个月的现场督察阶段全部结束。7月中旬，督察组分别进驻内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、 宁夏8省区。一个月来，中央环保督察组在各地掀起一场治污问责风暴。目前，已有百余人因破坏生态和污染环境被刑事拘留，8省区罚款总额或可过亿元；8省区 党政部门已有超2000人被问责，多数给予党纪政纪处分。

　　2、伴随价格节节攀升，煤企276个工作日制度或减量以增加供应的消息又来袭。对此，相关部门表示短期内难落地。从本周起，将有10个督查组赴各省市 区督查钢铁煤炭行业去产能工作。专项督查则将在短期内控制住部分地区已蠢蠢欲动的超产计划，也将加快推动去产能的力度。对于截至年底前动力煤的走势，业内 仍普遍看涨。

　　3、世界钢协：2016年7月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.34亿吨，同比增长1.4%。1-7月份全球粗钢累计产量为9.3亿吨，同比下降1.2%。

　　4、花旗：预计到2016年底之前铁矿石市场可能会面临巨大的“逆风”因素影响。随着中国经济增速放缓，铁矿石价格料将下滑，预计下半年铁矿石均价为55美元/吨，2017年均价为45美元/吨。

　　5、尽管中国政府大力推动钢铁去产能，但上半年钢材市场回暖，钢铁企业复产，对铁矿石的需求不降反升。从青岛港、日照港、连云港、唐山港、湛江港等多 个沿海港口上半年的经营数据中注意到，由于上半年铁矿石进口量明显增长，沿海港口的矿石吞吐量出现回升，甚至带动部分港口干散货业务开始复苏。

　　6、在去产能背景下，全国钢铁产能分布出现转移的迹象：沿海省份钢铁产量普遍增长，其中广东异军突起，钢材产量同比大增24%，而东北和西北地区省份 的钢铁产量下滑明显，其中黑龙江和宁夏的钢材产量均缩减超30%。数据显示，今年1至7月，广东钢材产量同比大增24%，河北、山东、江苏和广西的钢材产 量依次同比增长4.8%、9%、2.6%和4.1%。

　　7、花旗：尽管今年以来中国化解过剩产能的努力不尽如人意，但政府的减产行动更加频繁，如为G-20领导人峰会减产、限制唐山的生产，以及环境监测。由于库存较低，中国的钢材价格近期有望受到减产支撑。

　　【去产能】

　　1、从8月22日开始，更多的国务院去产能督查组开始分赴各地。按照国务院常务会议部署要求，钢铁煤炭行业化解过剩产能专项督查工作的督查方案已于8 月17日印发，10个督查组将重点督查去产能有关政策的贯彻落实情况、任务分解和进度落实情况、产能实际退出情况、奖补资金筹措使用情况、职工安置情况等 八个方面的内容。

　　2、国资委设立去产能时间表，央企去产能进入“落地期”，将在涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业实施试点。

　　3、安徽：2016-2020年，全省压减生铁产能384万吨、粗钢产能506万吨；分流安置职工约2.9万人，力争2018年底前完成。并严禁以任何名义、任何方式备案新增钢铁产能项目。

　　4、四川：近日对四川省化解钢铁行业过剩产能企业压减产能任务、退出装备、安置职工数、完成时间等予以公示，此次公示涉及四川省川威集团有限公司（钢 铁）、四川省达州钢铁集团有限责任公司、四川省德钢实业集团有限公司、德阳市盛达钢铁有限责任公司4户钢铁企业，压减粗钢产能共计420万吨。

　　5、云南：云南国资委发布省属企业化解煤钢过剩产能相关公告：确定昆钢控股公司化解过剩产能总体目标及年度任务：2016-2020年压减生铁产能 125万吨，粗钢产能280万吨。其中：2016年压减生铁产能125万吨，粗钢产能280万吨；2017年至2020年压减粗钢产能的年度任务由昆钢控 股公司根据实际确定。确定煤化集团化解过剩产能总体目标任务：2016-2020年完成化解过剩产能402万吨的目标，其中2016-2018年集中攻 坚，2016年完成化解过剩产能357万吨。另，8月22号，昆钢控股有限公司永久性封停了7座高炉，曾经是云南乃至西南地区钢铁象征的这些设备从此退出 了历史舞台。

　　6、内蒙：“十三五”期间，内蒙古钢铁行业要去产能310万吨，其中炼钢产能67万吨、炼铁产能243万吨，涉及包钢集团等5户企业。其中，2016 年计划去钢铁产能291.25万吨，相关设备去年已全部停产，今年8月中旬已完成设备封存、断水、断电等工作，近期正组织拆除，计划10月底前完成拆除任 务。

　　7、河北：河北发改委网站公布《河北省2016年化解钢铁过剩产能分月计划表》，涉及8个市、39家钢企的1840万吨炼铁产能和1600万吨炼铁产 能，其中包括河钢集团旗下唐钢、宣钢、承钢等钢企，计划到11月份完成。按照此计划表，如果落实到位，河北省今年的实际淘汰量将超过此前计划。

　　8、广东：广东省发展改革委、经信委、财政厅、人社厅等4部门与韶关、河源、惠州、清远市政府签订目标责任书，全面布置落实广东“十三五”期间关停350万吨钢铁产能，其中今年关停127万吨落后产能的目标任务，力争在9月底完成今年的压减产能任务。

　　9、江西：“十三五”期间，全省压减粗钢产能433万吨，2016年底前全面完成压减产能任务，到2020年产能利用率提高到85%以上。涉及企业及 退出产能：萍乡萍钢钢铁有限公司退出粗钢产能60万吨，生铁产能50万吨。江西萍特钢铁有限公司退出粗钢产能155万吨。樟树市兴隆特殊钢有限公司退出粗 钢产能18万吨。江西省闽鑫钢铁有限公司退出粗钢产能50万吨。龙南县福丰钢铁有限公司退出粗钢产能50万吨。江西鹰翔钢铁有限公司退出粗钢产能50万 吨。赣州市百丰建材有限公司退出粗钢产能50万吨。

　　10、陕西：计划2016年省内钢铁业退出主体设备4座，压减炼铁产能160万吨、炼钢产能70万吨。其中：陕钢集团退出450立方米高炉1座，压减 产能60万吨。汉钢集团退出420立方米高炉1座，压减产能50万吨；40吨转炉1座，压减产能70万吨。略钢公司退出415立方米高炉1座，压减产能 50万吨。此外，酒钢集团榆钢公司计划于2016年9月底前拆除2座420立方米炼铁高炉、2台40吨炼钢转炉动力装置及相关设备，封存冶炼设备。此次淘 汰落后产能共计压减炼铁产能100万吨，粗钢产能140万吨。

　　11、河南：省政府24日召开会议指出，对落后产能的关闭退出“关就必须关死，退就必须到位”，不留退路，不留缝隙，推动煤炭钢铁行业转型升级和脱困发展。紧盯目标进度，钢铁行业10月底前、煤炭行业11月底前完成今年退出产能任务。

　　【楼市】

　　1、官方首次定性首付贷“违法违规”，楼市去杠杆日趋严厉。

　　2、截至22日晚，75家房地产上市公司发布了2016年上半年业绩预告，这些公司预计净利润同比增长约41%。其中，46家公司预计净利润同比增长，增幅在100%以上的有29家；24家公司预计净利润同比下滑。

　　3、从南京官方权威人士处获悉，在苏州出台限购政策之前，南京就拟定了重启限购政策，但是因为苏州率先出台，南京官方决定延后出台，“目前仅仅依靠此前出台的政策，南京楼市很难降温，最好的办法无疑是出台限购政策，南京的政策已经箭在弦上，出台时间或将在8月底。”

　　4、35城住宅库存规模连续3月下调，加剧房价上涨压力。

　　5、1-7月江西省房地产开发投资919.4万亿元，同比增长19.6%，增速比1-6月份回落0.2个百分点；但南昌市房地产开发投资达到327.86亿元，同比增长40.1%。

　　6、近日有股份行下发通知，要求原则上不支持地王、异地、纯商业业体和别墅项目。此前，还有一家华北股份行已下发通知，提示地王项目风险，“不做成本过高的项目”。房地产企业融资，尤其是土地融资，再次令市场神经紧绷。

　　7、8月成史上地王最密集月，45宗超10亿地块全面开挂。

　　8、社科院：下半年房价增幅或回落，10年内一二线也有可能过剩。

　　9、知情人士称，上海市政府近期将召开会议，考虑调整土地和住房政策，以抑制近期上涨的房价和地价。考虑中的政策调整还包括，凡有贷款记录的不管首套还是二套，首付比例均为7成；购房认房又认贷。

　　【其他】

　　1、发改委印发推进东北老工业基地振兴三年滚动实施方案。

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