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建材周评:货运新政出台钢价探涨受阻(9.19-9.23)

2016-09-23 17:02:54   来源:富宝资讯     打印 发表评论

富宝资讯9月23日消息:

  【市场预判】本周建材先跌后涨。预计下周续涨空间有限,最终还将趋弱运行。中秋节后市场需求并未见有效放量,且主导钢厂沙钢、河钢均大幅下调加剧市场看空情绪,又有运输新政策实施后“叫车难、乱涨价”的现象凸出进一步拖累整体走货进度。虽由宏观面美联储不加息期螺上涨,给现货市场再次带来提振下,但仅存在于信心方面短暂提振,在下游需求未有实质性好转之前,市价续涨动能不足,另时值中下旬,多数商家本月合同量完成不及一半,且市场库存承压下,市场商家以价换量为主,幅度50元左右。

  【内容提要】

  ◆本周建材先涨后跌,预计下周趋弱运行

  ◆宏观无利好刺激,钢市难言乐观

  ◆全球产量下降宝武正式合并

  ◆预计下周钢厂出厂价稳中弱调

  ◆预计下周各区域市价稳中调整

  ◆楼市调控将收紧,基建投资加码

  一、宏观热点

  本周宏观:近期发改委,国务院要求加大对需求端基建投资稳增长,但我们仍然不能忽视供应端的产能过剩,据中钢协统计,9月上旬重点钢企粗钢日均产量175.89万吨,环比上一旬末增加7.81万吨,增幅4.65%;宏观方面无实质性的利好刺激,楼市方面泡沫风险聚集,考虑最近的货运汽车新标准出炉,短期钢市成本支撑强劲,长期看难言乐观。

  【经济面】

  1、央行报告:贷款需求总体下降。9月18日,央行发布报告称,三季度贷款总体需求指数为55.7%,较上季下降1个百分点。值得注意的是,央行此前数日公布的8月金融数据显示,当月人民币贷款增加9487亿元,其中以房贷为主的住户部门中长期贷款增加5286亿元,仍是信贷主力。此外,M1与M2增速倒“剪刀差”为13.9%,较7月的历史新高有所收窄,显示“脱实向虚”有所缓解。

  2、发改委点题四季度稳增长主攻点。近期国家发改委负责人的动向剧透了四季度经济工作主攻点:加大基建投资稳增长,加快改革破除投融资政策障碍,加码“双创”。在今年最后的三个多月,发改委等部门抓紧各项改革政策的落实,必将呈现出“加码”之势。

  3、前8月社会融资规模增量累计达11.75万亿。中国人民银行日前发布统计数据报告,1-8月社会融资规模增量累计为11.75万亿元,比去年同期多1.10万亿元。8月当月社会融资规模增量为1.47万亿元,比去年同期多3600亿元

  4、前七个月的营改增整体减税2107亿元。从财税部门了解到,自今年5月1日在建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四大行业全面实施营改增后,改革带来减税效应不断显现。

  5、多地出台金融支持实体经济细则强调银行不得随意抽贷。经济下行压力期,银行和实体经济成为“命运共同体”,为确保实体企业正常经营运转,今年以来,陆续有山西、山东、河南等地方政府或监管部门出台银行业服务实体经济的具体办法。实际上,今年以来,从中央监管部门到各地政府都一再强调,要求银行不随意抽贷、断贷,通过稳定资金支持来帮助企业实现解困。

  6、按兵不动美联储9月决议维持利率不变。北京时间周四凌晨2点,美联储公布了9月FOMC声明。美联储在9月会议上维持联邦基金利率0.25%~0.5%不变,符合预期。此前市场预期本次不会加息,但对于12月加息预期强烈。

  7、本周(9月19日-23日)央行在公开市场逆回购操作总额达9500亿元,逆回购到期规模2800亿元,当周实现资金净投放6700亿元,创4月22日当周以来的最大单周净投放,上周净投放规模为5251亿元。

  8、近日,国家发展改革委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1233个,总投资约2.14万亿元,涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域。

  【钢市】

  1、宝钢吸收合并武钢方案即将公布。据财新报道,国务院国资委已于8月最后一个星期通过了宝武重组方案,并于9月初上报国务院。不出意外,一家总资产超过7000亿元,年产能达到6000万吨,规模位列全球第二的钢铁“巨无霸”,或将在月内诞生。

  2、四川3年内压减钢铁产能600万吨落实不力将被问责近日在蓉召开的四川省钢铁煤炭行业化解过剩产能工作电视电话会议透露,在已有成果基础上,自今年起,四川省将用3年时间,进一步压减钢铁产能600万吨。

  3、9月上旬重点钢企粗钢日均产量175.89万吨。据中钢协统计,9月上旬重点钢企粗钢日均产量175.89万吨,环比上一旬末增加7.81万吨,增幅4.65%。据此估算,本旬全国粗钢日均产量230.58万吨,旬环比增长4.24%。截止9月上旬末,重点钢企钢材库存为1375.14万吨,比上一旬增加135.74万吨,增幅10.95%。

  4、东北特钢再爆7亿元短融券兑付风险。东北特钢称,由于公司流动性持续紧张,2015年第三期短期融资券偿付存在不确定性。该期债券发行总额7亿元人民币兑付日期为9月24日(此日为节假日,延顺至9月26日),应偿付本息金额7.441亿元人民币。此前,东北特钢已出现八次债券违约。

  5、中钢协副会长迟京东:未来超六成产能集中在10大集团。“到2025年,中国钢铁产业60%~70%的钢要在10家左右的大集团里面。”9月19日,中国钢铁工业协会副会长迟京东透露,按照相关文件精神,上述大集团将由3~4家8000万吨级的钢铁集团,6~8家4000万吨级的钢铁集团及专业化集团组成。

  6、钢铁业重组路线图排定鞍钢和本钢将接棒宝武。19日,中国钢铁工业协会副会长迟京东透露,国务院近期发布了主要针对钢铁行业兼并重组的46号文件---《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》。6月底正式开启的宝钢武钢重组,正是落实此份文件的一项重要举措。下一步的钢企重组将是鞍本钢铁重组的实质性推进。

  7、发改委5项措施力促去产能严防关停企业死灰复燃。9月19日,国家统计局发布的数据显示,8月份原煤产量降幅有所收窄,原煤库存继续下降,煤炭进口明显增长,煤炭价格上涨速度加快。除了煤炭价格,钢材价格也上涨明显。为避免由于产品价格上涨而导致之前关停企业“死灰复燃”,违规生产风险,国家发改委近日提出五项具体要求,加大监管坚持将去产能相关政策落到实处。

  8、明年株洲全市钢铁生产行业整体退出。016年湖南省钢铁行业淘汰落后产能目标任务和企业名单日前公布,共涉及6家企业,其中株洲有3家。市经信委9月19日传来消息,这3家企业的生产线现已全部停产。按照计划,到2017年,全市钢铁生产行业将整体退出。

  9、东北特钢进入破产程序投资人担心转移资产。东北特钢转变态度,从一个多月前的不同意提起破产诉讼,到近日单方面宣布进入破产程序;由于至今一年多未公布任何财务报表,投资人担心东北特钢转移资产。

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