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建材周评:环保限产 市价高位震荡(11.28-12.2)

2016-12-02 16:32:48   来源:富宝资讯     打印 发表评论

富宝资讯12月2日消息

  【市场预判】本周建材价格先扬后抑再扬,整体价格水平较上一周稳中抬高60-70元/吨。预计下周市场还将高位震荡运行。多地严查“地条钢”生产企业和违法违规钢铁产能情况,江苏、山东、四川等地区中频炉关停增多,且生产品种都集中在建筑钢材,短期供应量将锐减,对市场价格形成较强支撑;成本面,因环保施压,钢厂开工率下降对原料采购量不足,价将承压下挫,对成材支撑略显乏力。另沙钢12月发货量为7.5折,较11月份4.5折明显增量,亦制约钢价,短期多空聚集,料价多将窄幅整理为主,空间50-100左右,深跌意愿并不强。

  【内容提要】

  ◆本周价格先扬后抑再扬,预计下周高位震荡

  ◆环保遍地开花,钢市偏强运行

  ◆北方雾霾限产 行业指数回升

  ◆预计下周钢厂出厂价稳中偏强

  ◆预计下周各区域市价坚挺

  ◆楼市调控再升级,需求维持偏弱

  一、宏观热点

  本周宏观:经济面上看,各项指标持续向好,尤其是工业领域回暖明显。从钢铁行业来看,本周热点非环保督查、去产能督查莫属了。自上周四开始,河北、江苏、山东、湖北、广东、四川等地掀起新一轮环保、去产能风暴,目标直指中频炉厂家,导致大量中频炉紧急关停,市场上螺纹、线材等资源供应偏紧,沙钢等主流钢企顺势上调出厂价,预计短期内成品钢价易涨难跌。

  【经济面】

  1、中国10月规模以上工业企业利润同比9.8%,前值7.7%;中国1-10月全国规模以上工业企业利润同比8.6%,前值8.4%。

  2、10月份,全国铁路完成货运量3.07亿吨,同比增长11.2%,为2015年2月以来最高。1-10月份全国铁路累计完成货运量27.11亿吨,同比下降3.3%。

  3、11月份,中国制造业采购经理指数 (PMI)为51.7%,比上月上升0.5个百分点,升至两年来的高点。

  【钢市】

  1、11月26日上午,中央第三环境保护督察组督察湖北省工作动员会在汉召开。根据安排,中央第三环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右(2016年11月26日-12月26日)。据富宝调研了解,目前除开武钢、冶钢等高炉厂外,武汉、鄂州、十堰、荆州、宜昌、孝感等地钢厂生产均受到影响,部分厂家已彻底停产,个别厂家甚至已被拆炉。

  2、11月27日,工信部领导联合江苏苏北各市领导开会商讨中频炉产能的处理办法,徐州、连云港、宿迁、盐城、淮安的钢厂都在范围内,处置办法是29日相关中频炉全部停产拆除,30日市政府检查拆除工作。钢厂表示此次行动整个苏北的中频炉将会全部拆除,而电弧炉目前仍可以生产,钢厂也可选择购买钢坯保证生产。

  3、11月28日晚间,南通、镇江、常州等地中频炉厂家纷纷宣布设备检修,暂停收货,部分厂家紧急更换炼钢设备。

  4、11月28日,山东省政府要求省内中频炉钢厂开始检修停产,主要从安全、质量、环保等各方面要求各钢厂自查。今年山东省政府总体将中频炉钢厂分为整改和拆除两种整顿方式,其中对于整改的又分两种,一种是停产整改后就可以复产,另外一种是停产等手续补齐了再复产。本次停产涉及山东省内近20家中频炉钢厂,主要集中在山东鲁西区域,以山东聊城、德州、东营、滨州等城市为主。

  5、11月 28日,中央第四环境保护督察组督察广东省工作动员会在广州召开。根据安排,中央第四环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右(2016年11月28日~12月28日)。广东省发改委在督察组前往核实去产能工作之际发布了关闭产能清单。根据清单,关闭产能主要集中在韶关、河源、清远等地,主要炼钢设备为40吨以下中频炉。

  6、12月1日晚间媒体爆出一份未公开政府文件“为贯彻落实11月25日省政府钢铁行业去产能工作会议精神,和省化脱办文件要求,切实做好国家抽验收各项准备工作,请各市州质监局在辖区范围内立即再次摸排检查相关钢铁企业,对非法使用中频炉、工频炉生产地条钢的企业和黑户企业进行严厉查处,对中频炉、工频炉等非法设备要断电、断水并立即拆除(无论是否配备LF精炼炉)。并于12月6日17时前将查处情况报省局稽查总队。请各地务必高度重视,务必保证迎检工作不出纰漏。在文件附件中详细列明了四川省内18家短流程生产钢企名单,其中以建筑钢材生产企业为主,此外涉及个别钢管和型钢的生产企业。”。

  7、12月1日晚间,唐山电炉厂集体大幅下调废钢采购价100,个别下调200,主因厂内废钢库存充足、成品材出货差,且担心环保组突击检查,尽量压低原料库存。另有消息称有环保组开始进驻廊坊等地,当地钢厂表示可能要停一个月左右时间。

  8、为确保将河北安丰 钢铁有限公司违法违规建设钢铁项目的有关情况查得一清二楚,24日抵达河北的国务院调查组在离开安丰公司后,于28日又派出专家调查组,就高炉炉容、转炉 吨位等技术问题作进一步核查。河北省于30日再次派出调查组,对相关问题作进一步核实。一周内三次派出调查组,这种高压调查的背后是坚决落实去产能的决心。

  9、近期华能、华电、国电、华润电力企业下发通知,以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价,超过此价的货 源原则上不得采购,如果一定要采购,需要提交申请,报经集团公司批准方可购买。

  10、2016年11月28日(星期一)结算时起,大商所将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%

  【楼市】

  1、11月以来,楼市成交量继续保持下行态势。四个一线城市环、同比均出现下降态势,环比降幅22.22%,同比下降幅度达到29.43%,广州、 深圳环比降幅均超过三成;二线城市环、同比降幅分别为7.58%、15.98%;三线城市环、同比降幅为38.65%、33.91%。

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