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建材周评:需求冷清 钢价走势震荡(1.3-1.6)

2017-01-06 16:15:56   来源:富宝资讯     打印 发表评论

  【市场预判】:本周建材价格涨跌稳互现,价格多在上下50元/吨以内波动,其中华东市场表现稍强,主要是沙钢旬价平盘,商家亏损状态难逆,故低价意愿不强,但下游需求不买账,最终抑制回涨空间。下周,年关愈发临近,需求进一步缩减,库存面,多地库存呈现继续攀升态势,供需矛盾逐渐显现;又当前因环保而导致的限、停产,炒作性能明显不足。另本月实际交易日不足10日,加之年关回笼资金之需,商家为完成协议量,还将积极换量,料下周市价继续弱调,考虑到成本支撑尚可,深跌可能性不大。

  【内容提要】

  ◆本周建材价格涨跌互现 预计后期窄幅偏弱

  ◆差别电价、环保助力去产能,明年钢价值得期待

  ◆产量小幅回落 钢企盈利好转

  ◆预计下周钢厂出厂价稳中弱调

  ◆预计下周各区域市价稳中趋弱

  ◆基建投资潜力巨大,短期淡季偏淡

  一、宏观热点

  本周宏观:经济面上看,2017年货币政策将稳中偏紧,经济增速也不会太高,对于钢价上涨将形成阻力;楼市来看,中央定调“用来住、不是用来炒”,基本可以确定楼市不会过热,但三四线去库存力度会继续保持,房价稳中或许还会小幅偏强。对于钢市来说,环保、去产能、质检等组合拳打下来,钢价仍会有上涨空间,但对于相当一部分中小厂家可能享受不到这个福利了,能不能活下来还是未知数呢。

  【经济面】

  1、2016年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,比上月下降0.3个百分点。2016年12月财新中国制造业PMI跃升至51.9,比上月上升1个百分点。

  2、第二批中央环保督察结束:7省市已有2682人因环境问题被问责,被约谈人数超过4000人。万余家企业被责令整改,半数以上被立案处罚,总罚款金额达2.4亿元,近300人被行政或刑事拘留。

  3、机构预测去年全年CPI涨2%,2017年物价或呈逐季上涨态势。

  4、摩根士丹利:中国货币政策偏紧,2017年降息化为泡影。2017年以来,公开市场连续3个交易日累计净回笼资金4350亿元,显示出央行无意让流动性过度宽松

  5、2016年12月份新增信贷预计约7000亿元,全年新增信贷规模将在12万亿元左右;另外,预计2017年新增信贷规模在13万亿元左右。

  6、近日,一些省份的2017年重大项目投资计划密集出炉,数额从千亿到万亿不等。专家表示,2017年我国固定资产投资增速预计保持在8%左右,基建将继续成为稳定投资及稳增长的主要力量,整体规模预计约为16万亿元。

  7、重污染应急督查“新常态”:32城红色预警,多家企业被点名。

  【钢市】

  1、12月钢铁PMI跌至47.6%,较上月回落3.4个百分点,在连续两个月回升之后本月再度跌至50%的荣枯线以下,行业景气度趋于低迷,钢价下行压力加大。

  2、环保部督查组发现一些大企业甚至是央企对限产措施置若罔闻,拒不执行。如唐山津西钢铁集团正达有限公司未按预案要求的时段实施停产,鑫宇钢铁厂未按预案停产到位。鑫达钢铁公司、燕山钢铁公司均未完全落实预案Ⅱ级响应措施,烧结机停产台数不对应。

  3、《煤炭工业发展“十三五”规划》目标:化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右,到2020年,煤炭产量39亿吨。

  4、江苏省:对全省范围生产销售“地条钢”情况作了进一步排查,共发现“地条钢”企业63家,分布在10个设区市。对排查出的“地条钢”企业开展了治理整顿,目前已全部整治到位,坚决防止生产销售“地条钢”、违法违规新增钢铁产能等行为死灰复燃。

  5、沙钢:2017年1月份热卷出厂价格继续上调200,1月上旬建材价格保持平盘。

  6、国家发改委和工信部联合出台《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》:自2017年1月1日起,对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。淘汰类由每千瓦时加价0.3元提高至每千瓦时加价0.5元;限制类继续维持每千瓦时加价0.1元;未按期完成化解过剩产能实施方案中化解任务的钢铁企业电价参照淘汰类每千瓦时加价0.5元执行。

  7、中钢协:2016年12月中旬重点钢企粗钢日均产量165.56万吨 ,环比上一旬减少5.68万吨,下降3.32%,创2016年8月上旬以来的新低。据此估算,本旬全国粗钢日均产量217.28万吨,旬环比减少8.35万吨,下降3.7%。截止12月中旬末,重点钢企钢材库存为1272.96万吨,比上一旬减少8.85万吨,降幅0.69%。

  8、2016年1-11月99家大中型钢铁企业累计实现销售收入25098.27亿元,同比下降4.36%;累计实现利润总额331.46亿元,去年同期为亏损529.06亿元;亏损企业26家,亏损面26.3%,亏损企业亏损额218.84亿元,同比减亏67.7%。

  9、唐山市政府通知:1月3日零时起全市启动重污染天气红色(Ⅰ级)预警响应,加大力度应对重污染天气,全力降低重污染天气影响。该市提出,自1月2日起,在原有重点工业企业减排50%的基础上,全市所有独立轧钢企业停止生产,所有涉挥发性有机物排放的企业工序停止生产,在确保安全生产、居民供暖的前提下所有钢铁企业烧结机停止生产;加强管控,全力阻止5轴及以上货车违规上路行驶。

  10、唐山市经济工作会议明确抓好河钢乐亭基地、渤海钢铁重组等重大项目,实现钢铁产业优化布局、量减值增。要坚决防止已经压减的过剩产能死灰复燃,坚决防止违规新建钢铁项目。2017年全市要压减861万吨钢、933万吨铁、110万吨煤炭产能。

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