建材周评：利好消息主导 钢市推涨为主（7.31-8.4）

富宝资讯8月4日消息:

　　【市场预判】：本周线螺价格涨80-120元/吨。期螺屡创新高，更是突破3800冲向3900，现货市场跟涨积极。下周市场继续看涨。今唐山冬季限产方案出台，采暖季钢铁产能限产50%，焦化企业限产达30%左右，为钢价上涨再添动力；线螺市场库存多处于相对低位，且资源紧俏显现普遍，惜售情绪浓郁；原料面，下游和商家对坯料询价积极，钢厂货少，短期涨势延续。钢厂方面在利好消息主导下，价格政策还将继续推动市场走高。

　　【内容提要】

　　◆本周建材积极跟涨，预计下周继续推涨

　　◆环保、地条钢双督查，刺激钢价向好

　　◆唐山采暖季限产50%7月钢铁PMI创新高

　　◆预计下周钢厂出厂价主流仍强

　　◆预计下周各区域市价高位仍强

　　◆楼市政策继续收缩，短期需求淡季偏淡

　　一、宏观热点

　　本周宏观：从经济层面看，各地投资依旧强劲，利好钢市；从楼市看，调控导致银行房贷放缓、利率上行，成交面积下降，但房企投资热情并未见明显消褪，对钢市影响偏中型；对于钢铁行业本身来说，环保、地条钢督查仍然是业内热点，由于督查返场、措辞严厉，各地监管力度不减，利好市场信心，各地合规钢厂强势调涨钢价，预计短期成品钢表现仍将坚挺。另外，对于钢厂采购来说，废钢票税问题导致企业采废成本上升，也对钢价形成利好。

　　【宏观】

　　1、环保动真格！五省份近3000人被问责。

　　2、31省上半年固定资产投资数据出炉，20省增速超全国8.6%的平均水平，民间投资同步回暖。

　　3、中国7月官方制造业PMI51.4，预期51.5，前值51.7。由于近期全国大范围持续晴热高温、部分地区遭受暴雨洪涝灾害，一些企业例行设备检修，制造业生产活动有所放缓。

　　4、今年上半年，公路水路完成固定资产投资9673亿元，同比增长23.8%，完成全年目标的53.7%。

　　5、中央环保督察组：福建环境保护存在四方面问题。

　　6、经济参考报：经济真正面临的挑战主要在投资方面，制造业投资虽然上升但幅度偏小，预计很难弥补基建、地产投资留下的缺口。预计下半年将总体上保持稳定，全年超额完成年初确定的经济增长目标无悬念。

　　7、世界第二大水电站白鹤滩开建，装机总量达1600万千瓦，建成后将成为仅次于三峡电站的世界和中国第二大水电站，工程总投资约1778.9亿元。

　　【行业】

　　1、李克强：取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩，对监管不力的要严肃问责，务必做到令行禁止。

　　2、天津强制拆除2家死灰复燃“地条钢”企业生产设备。

　　3、中物联7月钢铁PMI为54.9%，创2016年5月以来新高，钢市供需继续向好。

　　4、沙钢8月上旬螺纹钢上涨50、盘螺上涨50、高线上涨50，调后螺纹钢4000，高线3890，盘螺4010。

　　5、甘肃关停拆除15家地条钢企业。

　　6、河北发改委：今年河北全省预计退出煤矿30处、产能1238万吨，分别占国家下达任务的273%、164%，占省定目标的231%、132%。所有退出任务将于9月底全部完成。

　　7、新一批次的中央环保督察即将启动，接下来新疆、西藏、青海、四川、山东、海南、吉林、浙江等地将接受中央环保督察。

　　8、中钢协：2017年7月中旬会员钢企粗钢日均产量185.78万吨，旬环比增加0.81万吨，增幅0.44%；全国预估日均产量235.33万吨，旬环比增加0.84万吨，增幅0.36%。截止7月中旬末，会员企业钢材库存量为1291.59万吨，旬环比减少2.71万吨，减幅0.21%。

　　9、上半年中钢协会员钢铁企业利润总额532.42亿元，较上年同期增加418.44亿元，同比增幅高达367.12%。

　　10、中国钢铁工业协会在京召开的五届六次常务理事（扩大）会议提出，“地条钢”取缔后，电弧炉新增情况较多，应科学有序发展电炉短流程炼钢。国家发改委产业协调司巡视员夏农明确要求，钢铁企业要遵守相关政策，特别是有关坚决取缔“地条钢”、不允许新增产能的负面清单政策。

　　11、2017年率先对火电、钢铁、有色金属冶炼、焦化等15个行业核发排污许可证，其中造纸和火电两个行业的企业要求在2017年6月底前取到排污许可证，其他13个行业在2017年下半年全面开展。

　　12、方正证券：钢铁行业自2016年初供给侧改革以来去产能2.35亿吨，占总产能的近20%。

　　13、四川拆除63家“地条钢”企业设备，取缔1200余万吨相关产能。

　　14、供给侧红利从国内到海外，力拓上半年净赚33亿美元，同比大增93%，淡水河谷二季度内实现净利逾27亿美元。

　　【楼市】

　　1、前7月10强房企拿地总金额占50强的一半，大型优秀房企的土地资源优势愈发凸显。

　　2、北京楼市新政后，购房信贷收紧，这主要表现在利率和放款节奏两方面。其中，政策出台后首套房的贷款利率，从原先的9折优惠逐步调整为基准。

　　3、在日趋严格的政策监管之下，房企的观望情绪也进一步增强。

　　4、中指院：7月受监测的29个主要城市商品住宅成交面积环比下降8.69%，近六成城市成交环比下滑；29城楼市成交同比下降约26%。

　　5、广东商品房上半年销售创新高，商品住宅库存量创三年来最低位。

　　6、房企海外融资创历史新高，前七月同比增长209%。对此，业内人士表示，房企正迎来新一轮规模较量，部分企业甚至不惜代价扩张规模，以避免在此轮房地产整合潮下“被整合”。

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