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建材月报:库存不断承压,市场恐慌下挫

2018-02-02 15:05:52   来源:富宝资讯     打印 发表评论


  4.螺线总库存变化

  1月国内建材总库存量明显增加。截1月25日,全国线螺社会库存总量约为585.91万吨,整体环比增加39.1%,上月增加3.27%,同比减少17.26%;其中螺纹总量约为448.25万吨,环比增加40.08%,上月增加0.73%,同比减少20.22%;线材总量约为137.66万吨,环比增加33.87%,上月增加11.99%,同比减少5.87%。据中钢协统计,1月上旬重点钢铁企业粗钢日产量178.96万吨,比上期增加0.79万吨,增幅约0.44%,另截至1月上旬末,重点企业钢材库存1148.51万吨,旬环比减少3.71%,终端需求陆续停滞,市场活跃气氛不高,部分贸易商逐渐进入休假模式,预计年前库存总量继续增加。

       图5  2017-2018年全国螺线库存总量变化

  资料来源:富宝资讯

  5.进出口分析

  (1)进口分析

  2017年12月,我国线螺进口总量约4.61万吨,同环比分别下降8.95%和29.89%。其中线材进口约4.54万吨,同比下降0.34%,环比增加2.42%;钢筋进口约0.07万吨,同环比分别下降85.89%和0.34%。1月,国内钢材价格仍持续走低,天气逐步降温,工地需求同步萎缩,市价高位逐步滑落,冬储节奏缓慢,拿货心态多谨慎,导致整体钢市库存积累上升,但年前消化压力较大,因此年后库存压力仍在,对于国外钢材需求量较为收窄,且春节假日影响,市场活跃度均低,需求消化难寄期望,虽有市场冬储操作,但较为有限。综合考虑,预计1月线螺进口量或小幅减量。

  图6 2016-2017年我国螺线进口变化

  资料来源:富宝资讯

  (2)出口分析

  2017年12月,我国线螺出口总量约36.66万吨,同比下降47.79%,环比增加8.18%;其中钢筋出口0.61万吨,同环比下降61.57和53.21%;线材出口36.05万吨,同环比下降47.47和24.19%。1月,国际钢市方面,全球最大钢企安赛乐米塔尔周三预测,2018年全球钢铁需求将上涨1.5-2.5%,除中国以外其他国家钢铁行业均有所扩张。不考虑期初期末库存变化影响的前提下,2018年表观消费量增量最多的国家将是巴西,预计增长6.5-7.5%。美国市场钢铁需求上涨1.5-2.5%,欧盟地区需求上涨1-2%。考虑到国内季节性天气影响,工地需求暂缓,且传统春节将近,市场活跃度逐渐降低,钢市或出口以求谋利。综合考虑,预计1月线螺出口量或小幅增量。

       图7  2016-2017年我国螺线出口变化

  资料来源:富宝资讯

  6.下游需求分析

  1.基础设施建设

  据交通运输部最新数据核算,12月份,全国交通固定资产投资环比下滑37.83%,增速较11月份趋弱34.07个百分点。另据统计局数据显示,1-12月份,全国固定资产投资同比增长7.2%,增速与1-11月份持平;基础设施投资比上年增长19%,增速比1-11月份回落1.1个百分点;施工项目计划总投资比上年增长18.2%,增速比1-11月份回落0.5个百分点;新开工项目计划总投资增长6.2%,增速与1-11月份持平;固定资产投资到位资金比上年增长4.8%,增速比1-11月份提高0.4个百分点。进入2018年以来,各省纷纷出台投资规划,其中,陕西、浙江、新疆、河北省分别出台投资计划5000亿元、2150亿元、4500亿、8000亿,超两万亿投资计划公布,多数投资以高铁、公路等基础设施建设为主。预计2018年基建投资总量仍可期待,不过,2月份将是一年中基建最淡的月份,相关用钢需求将保持低迷。 

       图8 近4年来交通固定资产投资月度变化情况

  资料来源:交通运输部,富宝资讯整理

  2.房地产

  统计局最新数据显示,1-12月份房地产开发投资同比增长7.0%,增速比1-11月份回落0.5个百分点;同期新屋开工面积178654万平方米,增长7.0%,增速提高0.1个百分点。12月70个大中城市新建商品住宅价格中,57座城市环比上涨,11月为50座上涨,二三线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.6%和0.5%,涨幅比上月均略微扩大0.1个百分点。住建部有关负责人再三表示,对房地产调控的态度是明确的、坚决的,是一以贯之的,2018年将严格落实各项调控政策措施,严厉打击各类违法违规行为,坚决遏制投机炒房,进一步落实地方主体责任,确保房地产市场稳定。预计2月份房地产相关建材需求维持淡季偏淡。

       图9  房地产行业重要增速指标变化趋势

  资料来源:统计局,富宝资讯整理

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