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建材周评:期螺钢坯走弱 钢市弱势盘整(11.5-11.9)

2018-11-09 17:16:22   来源:富宝资讯   打印

【下周市场预判】:

  本周全国钢价多数城市下跌,环比下跌额度介于10-180元/吨不等,而少数城市钢价小幅拉涨,上涨额度介于10-30元/吨不等。受期螺持续下行以及华东本周多雨影响,现货需求表现不济,价格终究还是泥沙俱下。虽然此前的库存数据看似还不错,但市场中、远期的颓势预期以及需求逐渐放缓背景下多地现货价格相对偏高,所以上周的预测报告中,我们认为这种局面大概率难以为继,价格在本周也确实走出了小幅反弹后的跌势。对于下周走势,综合多角度分析考量,我们预计先回落、企稳然后反弹的走势,原因主要如下:1.当前螺纹钢的社会库存在连续三周库存下降的推动下,始终保持历史同期的低位,在供给端阶段增产的情形下还是归功于下游需求不错的表现,且待期螺止跌反弹,需求也有望延续,利多;2.近期焦炭第三轮提价基本告一段落,焦企库存较低,现货紧俏,价格维持高位,且冬季是煤炭的消费旺季,而近期钢厂补货较多,那么原料价格偏强对下游成材价格就会有一定提振作用,利多;3.本月随着螺纹新国标的正式启用,生产成本较此前有约180-290元不等的抬升,钢企利润空间进一步受到挤压,加之钢厂库存总体也不高,对价格也会有一定支撑效应,利多;4.近期东北地区库存下降幅度较大,北材南下得到再次确认,其价格优势和数量对南方本土供需平衡的扰动是十分明显的,利空;5.吨钢利润相对仍然可观的情况下,尤其是期螺引领需求出现反弹的时候,生产方依然会加大生产力度以实现薄利多销,供应端压力也会再次显现,利空;6.中、远期而言,宏观经济的不确定性尤其是楼市受到调控的降价效应较为明显,开发商拿地意愿下降使市场对消费的预期并不乐观,利空。综上所述,下周钢价或表现为先回落、企稳然后反弹的走势,期螺趋势为空,料现货价也难有太大的反弹,总的反弹幅度暂看30-70元。

 

  【内容提要】

  ◆本周钢价弱势运行,预计下周钢价先回落、企稳再反弹

  ◆钢市下游需求压力渐显 后市震荡趋弱可能性较大

  ◆全球粗钢产量大幅回升 中国钢材出口止跌反弹

  ◆预计下周钢厂出厂价主流持稳

  ◆预计下周各区域市价稳中调整为主

  ◆房地产继续降温,相关需求趋弱

 

  一、宏观热点

  本周宏观方面:1-10月中美贸易顺差扩大,多地出台大气污染攻坚方案;楼市方面:6成住宅面积环比下降,40城土地成交环比减少22%;产经方面:10月份我国钢材出口量550万吨,同比增加52万吨,增长10.4%,唐山市十余家钢企拟搬迁或退出,河南省、唐山、太原等11月实施差异化错峰生产。总体来说,中美贸易摩擦前景未知,国内新一轮减税降负拟落地利空实体,但房地产成交走弱,钢市下游需求压力渐大,后市行情震荡走弱可能性较大。

 

  【宏观】

  1、海关总署:前10个月我国外贸进出口同比增长11.3%;中国1-10月对美贸易顺差1.69万亿元 扩大11.5%

  2、生态环境部:将督促各地严格落实重污染天气应急减排措施

  3、第二批生态环保督察“回头看”,10省书记表态支持,严厉查处假装整改、表面整改以及敷衍整改问题

  4、中央环保督察组对辽宁、四川、山西开展“回头看”启动动员

 

  【产经】

  1、10月份我国钢材出口量550万吨,同比增加52万吨,增长10.4%;较上月减少45万吨,日均环比下降10.5%;进口量113.8万吨,同比增加18.8万吨,增长19.8%,较上月减少6.6万吨,日均环比下降8.5%。1-10月我国累计进口钢材1110.3万吨,同比增加14.2万吨,增长1.3%

  2、唐山市十余家钢企按期搬迁或退出,钢铁产能控制在1亿吨;2020年12月底之前,唐钢、唐银、天柱、华西、荣程、新宝泰、建龙、唐钢不锈钢、国义、春兴等钢铁公司实现搬迁转移或关停退出

  3、太原:高排放行业取消统一限产停产比例,因地制宜推进工业企业错峰生产,实行差别化错峰生产

  4、唐山市2018-2019年秋冬季钢铁行业错峰生产方案发布

  5、河南省重点行业11月15日起实施差异化错峰生产

  6、山西省2018-2019冬春季错峰生产不少于4个月

  7、山东严控钢铁总产能,着力打造日临、莱泰两大钢铁产业基地

  8、云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司炼铁产能出让公示

 

  【楼市】

  1、40城市土地成交面积10月环比减少22%

  2、近六成城市住宅成交面积10月环比下降

  3、银行持续捏紧房企“钱根”:13%融资成本常态化

  4、安徽一楼盘降价6000元/平米,房产局长亲自去调研后回涨

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