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铁矿石周报:下周铁矿石市场维持坚挺(1.7-1.11)

2019-01-11 11:49:34   来源:富宝资讯     打印 发表评论

  ◇趋势预判 :本周矿价维稳震荡。周内普指持续高位,钢厂采购目标更偏重性价比,块矿在采暖烧结限产之下,钢厂对其需求支撑尚可。料短期内矿价维持坚挺运行。

  进口矿:本周普指已经逼近75的高峰。目前钢厂在利润不高且环保压制不强的背景下,采购目标更偏重性价比。预计下周矿价运行区间保持在70-75美金。

  国产矿:本周内粉稳中调整。近期成材成交无法放量,铁矿的涨势受到钢厂打压,但考虑到普指持续高位,加之资源紧张,钢厂压价恐难如愿,料短期国产矿坚挺运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场稳中调整。普指已经逼近75的高峰, 周初因上周末钢坯大涨60,内粉商家有盼涨之心,叠加上普指身居高位,内矿价格持续坚挺。如今成材成交始终无法真正放量,导致铁矿的涨势受到钢厂打压,随着环保政策的不断出台,部分钢企开始蠢蠢欲动,唐山个别钢企开始试探性降价10元/吨;东北钢企也有压价意愿,无奈执行困难,只好抬价采货。现阶段矿选开工率不高,叠加上临近年底矿企资金周转紧张,钢厂压价恐难如愿,考虑到普指持续高位,预计下周国产矿市场坚挺运行为主。

  2.进口矿方面

  本周北方六主港库存环比小降,混合粉减少明显,表明钢厂在利润不高且环保压制不强的背景下,采购目标更偏重性价比。而钢材本周反弹幅度较大,钢厂借钢材低库存挺价意愿强,目前监测冬储仍未全面打开。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪490-500元/吨、PB575-585元/吨、63%巴粗565-575元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿510-520元/吨、65%卡拉加斯粉660-670元/吨;本周北方六港库存共计7670.72万吨,环比减少35.51万吨,同比减少1240.92万吨。其中贸易矿占比72.19%,非贸易矿占比27.81%。曹妃甸港PB粉增加40.27万吨,增幅明显;其他各港混合粉库存均有明显下降。远期资源方面,由于海运价格高于中国港口,许多钢厂不愿接受海运货物,尤其是固定价格的海运货物。钢厂本周补库基本结束,矿商对借钱的远期现货入手兴趣不大。而块矿目前在采暖烧结限产之下,北方钢厂对其需求支撑尚可,不过一旦采暖季结束,块矿溢价还是会面临回调。短期钢厂用矿目标集中在FMG产品和金步巴这种性价比货上。预计下周矿价运行区间保持在70-75美金。

  三、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购价稳中调整。如今钢厂利润不高,并不认为当前铁矿走势,对铁矿打压严厉,唐山个别钢企试探性压价10元/吨,但矿商认为年底矿选开工率低,市场资源少,而且普指身居高位,内矿理应跟随走高。双方分歧之下,供需略显僵持,多数地区价格暂稳运行。预计下周钢厂内粉采购价稳中调整。

  2.国内外矿钢动态

  2018年第四季度Ferrexpo 球团产量290万吨,环比增20万吨,增幅7.2%;2018年度球团总产量达1060万吨,同比增20万吨,增幅1.6%; 2019年由于持续性的检修,预计球团产量为1060万吨,与2018年持平。

  2018年球团销量约为1020万吨,同比降30万吨,降幅2.9%,主要是由于2018年下半年多瑙河水位太低以及12月份铁路运输速率放缓,加上海岬型货船的时间排到2019年1月份,从而导致发货减少。公司争取在2019年上半年发出这一部分在2018年尚未来得及发运的货物。

  2018年公司售出的球团的价格比2017年平均上涨9%,体现了包括球团在内的高品铁矿石的溢价越来越高,一定程度上抵消了国际运费的涨幅。

  2018年平均现金成本大约为44美元/吨,比2017年增加11美元/吨,主要是由于能源价格上涨以及采矿成本的增加。

  3.期矿市场动态

  本周矿山平台远期成交量明显回升,受普指逼近75美金带动,矿山借机推高远期现货价格,尽管钢厂、矿商接受度不高,尤其是对固定价资源,但只要钢厂没有主动停产行动,矿山必定不遗余力的把矿价锁定在高位。


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