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铁矿石周报:下周铁矿石市场稳中偏强运行(6.24-6.28)

2019-06-28 14:16:05   来源:富宝资讯   打印 发表评论

  ◇趋势预判 :本周矿价高位震荡。普指围绕115美金波动。环保限产虽有扰动,但是部分矿山关停和限产烧结并行,内粉和外矿资源仍处于偏紧状态,致使矿价依然持续上涨。预计下周矿价偏强运行。

  进口矿: 普指115美金震荡。唐山钢企环保限产发力导致低品及非主流性价比资源销售遇冷,主流中高品延续高热成交。虽然短期环保力压矿价,但目前矿石基本面仍然优秀,港口库存低位让矿商挺价情绪较高,预计下周普指在115-120区间。

  国产矿:本周内粉偏强运行。商家盼涨心态依旧,受环保影响,部分矿选企业关停,致使货源更加吃紧,贸易商采货十分困难,普遍挺价操作,虽钢企烧结也在限产行列,但普遍为限产50%,对内粉仍然有一定的需求度,预计短期内国产矿市场稳中偏强运行。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场偏强运行。普指维持高位,商家盼涨心态浓,环保风声趋严,华北多地限产,资源更加匮乏,致使贸易商囤货受阻,无奈跟钢企抬价操作,周内市价也跟随上扬,大致幅度为20-40元左右,后期还要关注钢企限产执行力度,市场观望情绪升级。预计下周矿价坚挺运行为主。

  2.进口矿方面

  普指涨至105美金附近。澳巴矿山联手公示产能缺口问题,市场炒作热度又起,导致市场内折扣粉越来越少;配合港口库存继续下降,矿山封库惜售现象也在增加。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪750-760元/吨、PB770-780元/吨、63%巴粗790-800元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿735-745元/吨、65%卡拉加斯粉890-900元/吨。上周巴西铁矿石发货量为636,环比减少84.4。澳大利亚铁矿石发货量为1649.7;其中发往中国1443.7,环比减少-8.5。(单位:万吨) 钢厂方面,追高采购意愿减弱,再次进入观望期;虽然钢厂利润收窄,但并没有出现集中减产的现象,而粗钢产量也保持上升势头,市场参与者认为回调有限。远期资源方面,力拓已推迟7月和8月向长协买家运送PB粉和PB块,因对澳大利亚中品粉的供应担忧,许多买家正在积极寻找相应资源,7月PB粉溢价已经炒到3.5美金的报价,这导致许多品种的折扣取消,像6月罗伊山粉的折扣也仅有3%。目前矿商对矿石前景仍然看好,除非钢厂主动削减钢铁产量可能抑制矿价上涨,不过按照澳巴矿山供给缺口量来看,即使钢厂减产,在短时间内矿价也能保持强势。预计下周矿价保持坚挺的概率高。

  三、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂铁粉采购价多以上调为主。普指高位震荡,铁矿石基本面大格局并未发生改变,商家挺价情绪依然存在,唐山钢企正在执行严格的限产,对华北地区需求量都有一定影响,但矿选企业也在环保范围内,资源更加吃紧,市场易涨难跌没有改变,预计下周钢厂内粉采购价小幅趋强运行。

  2.国内外矿钢动态

  据海关数据显示,2018-2019财年(2018.04-2019.03)印度球团出口至中国量下降至696万吨,同比减少61万吨(8%);

  随着2015年Samarco矿山关闭,中国市场面临球团供应压力。为弥补部分短缺,印度球团出口至中国的量自2016年以来进入较快增长阶段。此外,今年一月份淡水河谷尾矿事故发生后,球团供应更加紧张,印度球团销量增加,除中国外,欧洲及韩国成为印度球团主要需求市场。

  进口矿价大幅上涨,加之国内矿山利润可观,中国国产球团供应增加也较受市场欢迎,因此外采球团量有所下降。

  2018-19财年,印度球团出口至韩国的量增加至53万吨,增幅达42%;出口至英国市场的球团量增加500%至37万吨;出口至马来西亚球探量增加198%至15.9万吨;本财年,印度球团还首次出口至波兰、土耳其和墨西哥等国家。

  3.期矿市场动态

  本周矿山平台远期资源成交单数不多,虽然澳巴产量缺口较大,但海运市场矿价起伏也很剧烈。7月匹粉溢价高达3.5美金,且目前市场折扣资源很有限,市场接盘矿山资源比较谨慎。


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