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富宝视点:下周钢材各品种预判(7.27-7.31)

2020-07-30 16:23:56      打印

富宝资讯7月30日消息:
  本周国内钢材市场主流呈先弱后强,受股市拉涨带动,黑色系飘红转强,导致商家下调意愿收窄且有涨,然对于部分库存压力大的商家来说,月底还是出货降库为主,钢材关联各品种具体运行情况以及未来走势如何,请看富宝资讯各品种分析师为您详解本周具体行情和下周预判。

  期螺:7月份整体走高,本周维持偏强运行,截至本周四收盘于3767,周度涨20,涨幅0.53%。①从技术面指标来看:月线图指标偏强,月线在BOLL中轨3620附近有较强支撑,上方的强压力位在3900-4000;周线图MACD仍运行在0轴上方,K线上涨形态良好、BOLL开口放大,但先行指标形成死叉;日线图来看,MACD近期放出绿柱,先行指标向下运行。②从基差来看:本月期螺主力对上海等部分地区的现货升水,而对全国螺纹现货均价的贴水幅度也变的非常小,其中7月29日贴水仅有30元/吨。③从持仓来看:rb2010截至本周三前20名主力多头持仓力度偏强,但永安从6月22日转为净空头持仓,永安在本周三持有净空单3万手。④从成本方面来看:铁矿石8月份淡季上涨概率大,但幅度不会太大,国外矿山持续挺价,铁矿石大部分靠进口的局面没有改观,不过随着港口库存的增减或小幅的震荡;焦炭目前利润大概在200左右,需求尚可,8月份焦炭涨跌两难;炼钢铁目前资源偏紧,售价偏强,但是价格已处高位,续涨空间有限,生铁7月份利润空间只有百十块钱,部分铁厂甚至亏损,受高成本制约,后期生铁跌的空间也有限。⑤从现货方面来看:近期持续累库,“强预期”有点让位于“弱现实”,现货显现拉涨乏力迹象,8月份供给仍处高位,现货预期部分偏弱。综上,期螺仍处上涨趋势,但有高位调整的概率,若经过充分震荡回调,后市仍有发力上行可能,留意支撑3620、3680-3700,压力3820、3900。

  原料方面:

  铁矿石:本周铁矿石市场先弱后强。受黑色系期货提振,普指重新站上了110美金,但港口现货热度不及远期市场,钢厂询盘不多,库存较低的钢厂按需采购,就成交品种来看,这两天钢厂对PB粉的采购意愿有所下降,对超特粉,杨迪粉等低品粉矿的采购意愿较强。贸易商表示是因为国内精粉相对便宜且进口精粉供应稳定,一些钢厂可能会将国产精粉与超特粉等低品粉矿混合,以代替昂贵的主流中品粉矿,用作烧结原料而不是造球原料。实盘方面,由于港口的转售利润率较高,目前中品粉矿的海运货物更倾向于即期装船。且矿商在9月份前后对风险保持谨慎,所以未来装船的货物价格会相对较低。而目前较好的成材需求和高利润率是支撑中高品粉矿价格的重要因素。发运方面,四大矿山的周发运量较上周均有所改善。且在中国港口等待卸货的船舶数量也较多,短期国内钢厂的需求趋于饱和,因此,有参与者预计铁矿石价格涨幅可能有限。矿山港口方面,黑德兰港和沃尔科特港的两个泊位将进行维护直到8月初,这可能导致未来两周来自澳大利亚的发运量下降。品种方面,块矿溢价目前已经触底,但流动性有限,暂时价格回升空间不大,但适合适量赌涨入手。本周北方六港MNPJ库存止跌回升50万吨,其中PB粉是所有品种中累库幅度最大的,增加了73.8万吨。不过,随着精粉和卡粉在港口的价格下滑,中高品粉矿价差不断缩小,比起用中品粉矿,现在将高品和低品混合烧结,成本效益慢慢恢复。国产矿方面,周初虽然普指和钢坯双双回落,但由于迁西环保限产中,洒河、三屯选厂要求停产至月底,加之遵化、迁安等地资源偏紧,唐山市场现货资源少,部分选厂前期合同尚未完成,再加上原料成本偏高,惜售高要为主;中间商观望钢企定价,多上调采购。而山东大矿定价依据修改,依照PB等主流粉价格走势调整,价格未落反涨10元,目前钢企客户由于货源价高,在山东采购有所减少。东北市场价格坚挺,弓长岭和鞍山价格调至700元,但是由于东北量少,加之运费限制成交一般。预计短期内国产矿市场主稳个涨运行,维持10元左右的上涨幅度。

  废钢:本周全国废钢稳中偏弱运行。期螺震荡走势,钢坯今持涨10元报3390。受中美关系影响,股市及期货近期走弱,成品销售情况一般,钢厂利润压缩,钢坯价格较上周下降。江南出梅后步入高温天气,场地加工受限,效率降低。因受日照钢铁在本周有跌价动作,华东、华北地区部分钢厂也跟着跌价,贸易商看跌心态渐浓,多以快进快出操作为主,部分钢厂到货逐渐增加。整体来看,期货走弱,目前成品成交一般,库存仍处高位。废钢存在下跌风险,但不会大幅度下跌。由于市场上废钢货源紧缺,钢厂多是小幅调整价格。预计短期内废钢主稳观望,个别厂家根据自身到货情况窄幅调整。

  钢坯:本周全国钢坯价格震荡偏强,目前唐山风向标钢厂报3390元/吨,含税出厂。钢坯市场直发成交正常,受国际宏观因素影响,本周黑色系期螺呈现先弱后强走势,现货市场交投氛围跟随期货调整,远期期货交单显活跃。近期本地轧钢企业停产检修情况增多,钢坯需求萎缩,受此影响钢坯库存不断增加,但碍于成本端部分品种表现坚挺,钢厂盼涨心态较强。库存方面:唐山钢坯库存总计49.2,较上周增加9.99,象屿正丰22.17,海翼宏润19.91,物产震翔库7.12(万吨)。华东市场价格以稳为主,受进口坯价格影响,下游商家欲压低对本地钢厂钢坯的采购价格,然钢厂方面因近期行情走势偏强,不愿低价出货,故整体处于博弈状态。本周全国管坯市场价格主稳运行,山东地区周初小幅下跌,后随钢坯价格上行回涨,江苏地区本周持稳运行,目前市场无明显波动,唐山地区生产管坯主要钢厂新生产线正常生产,目前管坯整体库存仍持下降趋势,下游无缝管厂家利润虽有所上升但空间仍有限,预计下周管坯价格持续稳中震荡。目前南方降雨情况虽有所缓和,但需求尚未完全得到释放,加上库存方面本周继续呈现增加态势,对后期销售或存在一定的压力,但考虑到成本端铁矿石和焦炭价格较坚挺,支撑市场挺价心态,且月初商家资金压力得到一定缓解,故预计下周唐山钢坯价格震荡为主,幅度在30元左右。

  生铁:本周生铁市场稳中调整,幅度在30-100。山东地区炼钢铁资源依然紧缺,据悉有排队拉货现象,个别铁厂停产球墨铁主产炼钢铁。辽宁地区炼钢铁需求亦良好,铁厂库存低位,低价资源向高位靠拢。目前球墨铁需求低迷,部分铁厂库存增加明显,为促进出货河北、河南、山东、湖北等地区铁厂售价下调。山西地区球墨铁需求一般,为促进成交,各铁厂议价空间增大,低价成交尚可,铁厂库存陆续下降。山东地区铸造铁出货不畅,部分铁厂有暗降现象。目前炼钢铁成交情况明显好于铸球铁,售价坚挺,铸球铁厂家为促进成交议价空间较大,市场报价混乱。现原料走势波动不大,生铁成本支撑有力,然高温淡季下需求难有明显放量,预计短期生铁稳中偏弱。

  焦炭:本周焦炭市场暂稳运行,成交尚可。本周钢企开始第四轮提降,焦企抵触情绪较强并提涨50,焦钢企业博弈剧烈。焦企开工较前期相比无大变化,出货积极,库存低位;钢厂维持正常采购,利润不高,对焦炭压价意愿仍在。受焦钢企业博弈的影响,焦企对原料焦煤的采购情况也有所下降。焦炭市场近期成交氛围良好,无销售压力,但或有第四轮降价的可能,短期内暂稳观望。

  长材方面:

  建材:本周建材价格走势整体震荡偏弱运行。周初受国际局势影响,期螺震荡偏弱,叠加钢坯下跌,成本端支撑减弱,市场成交一般,后期螺震荡上行,提振现货市场,叠加成交略有好转,市价稳中偏强,从库存方面来看,现建筑钢材库存统计显示35城螺纹社库860.71万吨增6.01万吨,线材社库203.36万吨增1.69万吨;社库总库存1064.07万吨;螺纹钢厂库357.08万吨增14.46万吨,线材厂库79.62万吨增2.29万吨;钢厂总库存436.7万吨;螺纹钢周度产量387.59万吨增4.76万吨,线材周度产量163.53万吨增7.02万吨,本周钢厂产量有所增长,库存呈增长趋势,下游需求不佳,目前各地钢厂库存消化不一,然铁矿石等原材料支撑尚存,钢厂挺价意愿强烈,月底资金压力尚存,下周即将进入月初,贸易商资金等压力会有所缓解,综合考虑,预计下周钢价窄幅震荡,整体幅度看30-50元/吨

  管材:本周管材市场震荡调整,成交偏弱。焊管、镀锌管方面,北方市场周初是弱势下调,幅度在30元/吨左右,成交放量缓慢,心态消极。周中时价格维稳,后期受原料提振影响,成品管多有拉涨20-30不等。南方市场涨跌均有,幅度在50-70元/吨之间,市场心态不一,商家操作较为谨慎。再加上受雨水的影响,需求欠佳,因此销售方面仍存压力,还是以实际成单为主。方矩管方面震荡调整,幅度在10-20之间,市场成交偏弱,下游观望者居多,采购并不是很积极。目前处于月底,管厂和贸易商为了冲量,价格稳中趋弱的可能性更大。无缝管方面,稳中上调,幅度在50-100之间,但涨后市场出货欠佳。目前北方无缝管厂库存多保持低位,对于无缝管的上涨主要是受成本的推动,厂商多无奈被迫跟涨。但总体无缝管市场需求仍较差,致使现货采购意愿不大,商家悲观情绪仍重,后续跟涨动力不足。综合来看,预计下周管市或将继续震荡调整为主,幅度在10-30之间。

  优特钢:本周特钢市场各品种价格稳中整理,上下浮动10-20。月末整体需求放量难度偏大,加之周初受期螺偏弱拖累,多地价格稳中弱跌,下半周随着唐山地区限产加严,考虑到“高成本”支撑,低价销售意愿也不强,随着利润的回升,开工率仍维持高位,短期和局部市场限产加严的影响相对有限。市场淡季效应明显,库存有所提高,市场消化高位库存的压力仍然较大。工业线方面,拉丝、冷镦、硬线月底调价意愿不大,整体波动在20元左右。结构钢方面暂稳运行,新一轮主导钢厂旬价政策将出,成本支撑尚存且月初压力有所缓解,预计下周特钢各品种价格稳中趋强为主。

  型材:本周型市先抑后扬,整体稳中下探10-30。唐山钢坯高位3390低位3370,震荡幅度较上周大体相近。目前原料市场暂稳运行,钢企方面多保持前期开工,整体资源紧俏的情况下,现货市场跟跌心态不浓,具有较强的抗跌性。成材方面降雨频繁以及高温天气致使户外工程进度缓慢,刚性需求不断减弱,市场交投氛围依旧低迷,下游商户观望情绪较浓。周末受钢坯拉涨、部分规格资源紧缺提振,型价有所反弹。华东上海地区本周则是放缓调价节奏,其中仅H型钢窄幅下跌。钢厂方并未出台新一轮价格指导,库存上维持少量,虽出梅但雨水犹存仍影响户外施工,商家无奈谨慎观望。对于后续走势,型市多空交叉,以震荡整理为主。原料供应稳定,操作则多以积极出货为主,钢厂打压焦企现象明显,且焦企挺价意愿强烈。轧钢厂环保限产仍比较严格,对钢坯的采购积极性上将有所下降,但鉴于钢企利润微薄,近期已有较大幅度调整,再次大幅让利幅度有限。综上,型价维持现有局面窄幅震荡整理10-30。

  扁平材方面:

  热卷:本周全国热轧市场小幅震荡,调整幅度在10-50元/吨。其中华东华北市场涨幅最大,西南市场跌幅最大。周初开市国际局势加紧,对资本市场承压,且加上南方暴雨洪水等天气影响,期卷持绿下行,市场信心受此影响,现货市场普遍跟随下调。当前市场因到货资源较少,库存压力不大但鉴于临近月底资金压力突出,商家出货意愿随之增强。终端需求释放跟进有限,成交维持常态。进入周中,股市再杀回马枪,两市成交额重回万亿,北向资金净流入超100亿。受此拉动黑色系全线飘红,但各地因库存结构不同,表现各有差异,目前天津市场在高成本支撑下心态淡定,本周主流稳报3850元/吨;上海市场主流资源短缺,商家库存压力不大出价显坚挺,本周主流累涨50报3980元/吨;而乐从市场则因本地钢厂出货情况良好,资源略显充足,商家出货心态积极,本周主流跌20报3910元/吨。数据方面:本周热卷实际产量326.49万吨,较上周减少3.63万吨;厂内库存111.78万吨,较上周减少1.44万吨,社会库存276.28万吨,较上周增加4.02万吨;库存总量为388.06万吨,较上周增加2.58万吨。后市来看,虽社会库存持续累积,但随着汽车、工程机械和家电行业的回暖,累库速度有所放缓。目前江南区梅雨已经结束,随着我国东部地区主雨带北抬,长江中下游地区强降雨趋于结束,后期需求有望增多。预计下周全国热轧市场高位震荡,调整幅度在10-60元。

  中板:本周中板价格整体稳中窄幅走高,市价均与周同期相较:主导市场华北武安、唐山拉涨10-20元至3810元/吨、华东上海涨10至3960元/吨、华中郑州持平3890元/吨、华南地区持平4020元/吨;目前市场价格多持年内高位,一方面是受原料端以及经济大环境向好发展,期钢偏强支撑下,商家心态较坚挺,另一方面关联大钢厂价格政策偏高,多数商户受成本因素影响,无奈于顺势跟涨行情,实际需求表现一般,但是较往年相比疫情过后国家加速工期,下游需求起到托底作用,淡季效应下价格仍深居高位于;供应端钢厂开工率持续保持正常较稳定的局面,需求端较为谨慎,多数商户按需补库,受疫情影响多采取轻库操作,整体不温不火态势;综以上来看供应前端供大于求,然而中间商与下游之间基本保持弱平衡状态,终端基建、汽车业、机械制造业数据均较往年向好,因此并未给市场价格造成较大的影响,各地区社会库存基本处于正常水平,叠加成本端支撑较强的情况下,商户不愿盲目下调价格,但是淡季效应仍不可忽视,谨防高位回落风险,落袋为安,因此料短期价格或高位窄幅震荡,幅度10-30元左右。

  冷轧:本周冷轧市场局部涨跌,幅度10-40元。具体来看,华东市场上海冷轧现货涨跌均存,市场1.0mm主流成交价在4290-4320元/吨,宁波杭州地区挂价在4320-4400元,月底一周市场高位成交有所减弱,相应的根据自身库存调整,涨跌均有。从品种的角度来看,冷轧的基本面表现优于热轧;从单品种的区域表现来看,华东区域的投放量很难增加;因此认为华东区域的冷轧现货价格相对安全,根据大环境的变化,涨价有空间,即使小幅回调有支撑;华中地区武汉市场青山成交在4300-4320元,但钢厂订货成本涨至4360-4380元,对于此价格商家表示成本已倒挂,8月份回调可能性大,因此订货量有所减少,且雨水天气对市场成交有一定影响。长沙地区期盘走势震荡,无法提振市场,另外需求乏力,高价资源难以消化,但同时成本高企,又库存偏低支撑,故个别货多资源有让利走货现象,整体交投氛围一般;山东地区高位低靠,幅度20-40元。莱芜报4250-4260元,泰钢4230-4240元,山钢4270-4280元,商家出货操作。据了解,各钢厂发货量基本正常,但贸易库存处于低位,临近月底,商家考虑订货资金周转,操作上出货为主,整体压力不大。此外,7月27日莱钢出台7月冷轧结算价格:1.0价格报4180元/吨;泰钢出台7月冷轧结算价格:1.0价格报4150元/吨;西南地区主流暂稳,少数高位资源让利10元左右,商家交投不佳,且现在出货也保持在低位平稳,不过因订单量偏少,库存存储量一般,大幅度下调意愿低。据了解,近一周随着期货震荡,且月底资金压力,商家心态显担忧,而现阶段高价位资源,下游采购能力较弱,对于后市商家认为随行就市;华北地区出货为主,河钢资源因为火运不畅通,到货偏少;其余资源到货正常,邯郸、天津地区经销商规格尚齐全。前期担心的月底集中到货尚未出现,处于供需紧平衡状态,但临近月底部分经销商为了换取成交让利出货,目前邯钢、天铁首钢等报价在4240-4290元,首钢价格比较有优势,但场内成交多集中在低位资源上面;华南市场现柳钢1.0mm报价4400-4420元/吨,其余钢厂的报价在4400元,市场成交价可根据拿货量优惠10-20元/吨。据悉,接近月底,市场出货量明显减少,商家考虑每天的出货量仅能让利出货。总体来看,目前钢厂发货较为稳定,市场各规格资源也有所补充,商家以成交出货为主。此外,冷热轧价差也是全国最高幅度,相应的钢厂以及商户均有利润可言。综合考虑,淡季因素有增,下游对于高价位资源接受度较弱,商家在有利润的情况下,多选择出货为主。故预计下周冷轧市场震荡有落,幅度10-50元。

  热带:本周带钢偏强震荡调整。其中华北主导钢厂较周初涨30,华东较周初稳或降10-20,华南地区较周初以稳为主。本周带钢进入窄幅震荡格局,受淡季需求跟进不足影响,市价上行阻力明显,然带钢市场现货低位补库需求可且成本端保持强劲支撑,因此钢价涨跌两难,只能维持震荡盘整态势。周三盘面好转,市场心态受提振,带起本周首次上涨的趋势,整体上调10-30左右,商家买涨不买跌情绪蔓延,市场成交亦有明显放量。北方地区,窄带依然处于供需紧平衡状态,丰润调坯限产中,但厂家接单并未受影响。周二下午架子管接单放量,终端陆续补库,使价格有所支撑,目前正值高温多雨的架子管需求淡季,因此窄带厂家价格拉涨偏谨慎。中宽带钢厂家挺价一般,进入本月以来厂家产线大多已恢复生产,现开工率处于偏高水平,且据统计本周唐山热轧带钢主流仓储库存28-29万吨左右,较上周增加6万多吨。市场资源供应量提升但需求依旧跟进不足,因此价格攀高乏力。从下游来看的话,目前管厂及镀锌厂效益并不好,厂家利润倒挂,迫于成本压力,厂家降价意愿不强。但国内外钢价差较大,不少国外产品进入国内市场,或会形成一定冲击。南方地区,江浙沪近日成交情况好坏不一,资源充裕规格齐全的贸易商成交尚可,货少的贸易商成交寥寥无几。目前乐从市场热轧带钢库存总量有限,补库成本较高,商家心态不愿过低价格出售。梅雨期已过,但高温依旧需求恢复仍有待时日,因此南方涨跌幅均有限,观望情绪浓厚。对于下周行情,目前带钢市场库存依旧不高,钢厂和市场对8月中下旬预期尚可,对价格有一定的支撑,且成本端依然强劲,环保压力依然存在,价格下行阻力明显。需求短时间难有较大转变,但终有一个复苏的过程。但中美关系带来的外围不确定影响因素尚存,因此建议明确方向未出之前多看少动。预计短期内市场仍维持震荡格局,幅度30左右。

  钢厂检修及产能发展:

  进入7月末,本周已有部分钢企公布在8月的检修安排,从目前的情况来看,与7月中下旬的情况类似,不乏部分钢企选择在8月进行年度例行检修,检修持续时间一般在10天左右,个别钢企高炉或产线检修持续时间长达1个月,对其产量将造成一定的影响。但从规模上来看,8月有检修意愿的钢企依然是少数,对检修的钢企生产或有一定的影响,但对某个地区甚至全国产量的影响微乎其微,因此8月国内钢材供给量仍将处于相对高位,难有明显下滑。


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