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富宝视点:下周钢材各品种预判(10.12-10.15)

2020-10-15 15:58:07   来源:富宝资讯     打印

  富宝资讯10月15日消息:

  本周钢市多半先涨后落,因是国庆后的第一周,钢企及市场各方急需补库。但在钢材利润微薄及原料相对高位的情况下,中间商多观望操作,导致市场资源流通性表现一般,请看富宝资讯各品种分析师为您详解本周具体行情和下周预判。

  期螺:本周期螺主力RB2101以前期大幅上涨后的高位小幅回落为主,整体振幅明显收窄,且成交量较前期相比大幅萎缩,市场观望态度较为明显,操作普遍趋于谨慎。技术面上,日K线未能突破BOLL中轨,但暂处于20日均线上方,KDJ有高位拐头向下趋势,MACD金叉,红柱放大。整体来看,期螺短期处于上涨到压力位后的调整阶段,暂未有明显下滑迹象,因此预计下周期螺震荡为主,后半周不乏小幅反弹可能,支撑3580,压力3630、3660

  原料方面

  铁矿石:本周铁矿石市场先涨后落。普指跌破120美金叠加连铁孱弱,对实盘交投情绪影响很大。在钢材利润微薄和焦炭价格上涨的情况下,钢企更愿意保持铁矿石低库存。品种方面,在国内替代品和进口球团供应减少的背景下,进口精粉价格,特别是球团矿的价格有望回升。一方面是中国以外地区的需求恢复;另一方面是国产精粉在冬季时节产量下降;国内球团供应比较紧张;第三是北方预期采取更严格的烧结限产措施,以提高球团的使用率。港口现货方面,尽管烧结限产有望引导更多的钢厂使用中品矿,但市场内仍然不缺乏对低品有采购需求的钢厂,对价格敏感的钢厂仍在寻求打折的中品资源甚至低品资源来降低生产成本。低品需求不可能消失,如果钢材利润出现大幅调整,低品转售机会将更具吸引力。折扣方面,巴西南部粉因为二氧化硅含量较高,折扣相对其他品种要高一些,对指标不太严格的钢厂有询盘。块矿方面,港口球团和块矿继续累库,转售利润有限让很多远期矿商止步,且不少矿商认为在当前高库存状态下,块矿溢价因采暖季的上涨预期也会被消磨掉。从钢厂处了解到,高炉块矿使用率提高到10%以上,相应的焦炭消耗量也要大幅上升,所以在块矿用量上,钢厂仍掌握着底线。压港方面,国内主要港口压港情况继续好转,其中除京唐,曹妃甸弘毅,天津,岚山岚桥外,其余港口均出现不同程度的等泊。曹妃甸实业,黄骅,罗屿,可门,江阴,太仓,镇江等泊5天及以上。天津港由于近期到港量维持低位,压港船只大降12条,仅剩2条,前期严重压港的现象完全消失,恢复到正常卸货的状态。随着到港增加以及疫情影响,青岛港部分码头压港情况恶化,如前港的压港天数从节前的4天上升到节后的12-13天。国产矿方面,外矿趋弱运行,内粉商家观望渐起,在唐山市钢企秋冬限产方案影响下,本地烧结机、球团多停限产,贸易商并不急出货,只是在无订单的情况下对高价货源较为谨慎,致使周内鑫达与国义定价纷纷上调10元,市场囤货意愿明显减弱,并且低品询盘稍显冷清,市场成交一般;山西地区目前710-720成交,货源不多价格较坚挺;江西地区下调10元;东北多持稳。秋冬季钢材需求没有太大空间遏制钢价上涨,而煤炭禁止进口的影响,后续如果煤焦涨价,将会进一步压缩钢材利润空间,那么铁矿石下跌依然是大概率事件。预计短期内国产矿市场稳中观望运行,个别有10元左右的调整幅度。

  废钢:本周全国废钢价格涨势趋缓,周尾部分钢厂开启跌价模式。前期钢厂逐步拉涨吸货后初见成效,到货增加,不过有个别地区找车困难,导致市场资源流通性表现一般,目前钢厂方面废钢库存多数处于一般水平,个别库存尚可;而随着期螺弱势震荡,现货价格小幅走低,今唐山钢坯降20执行锁价,打击市场信心。市场来看贸易商情绪尚可,不过考虑电弧炉利润欠佳,而废钢成本较高的情况下,钢厂存在打压心态,多数商家认为后期或以小幅下跌调整为主,然而毕竟废钢资源偏紧,场地囤货也不多,在此轮出货之后,到货又开始慢慢滑落,废钢价格又存支撑。因此,短期来看,即使废钢出现回跌,幅度也不会很大,预计短期废钢震荡调整为主。

  焦炭:本周焦炭第四轮提涨50陆续落地,成交良好。焦炭第四轮提涨快速落地,焦价历经四轮提涨后累涨200,目前焦企盈利情况良好,高利润刺激下各地焦企开工率高位,钢厂高炉检修限产情况较少,且焦炭库存中低位,钢厂对焦炭需求强劲,焦企出货良好,库存维持低位,焦炭供应偏紧,商家心态乐观,部分焦企仍有提涨意向,然随钢厂趋弱,对商家心态略有打压,市场观望气氛渐增,短期焦炭维稳运行。

  钢坯: 本周全国钢坯市场价格先涨后跌,目前唐山风向标钢厂报3390元/吨,含税出厂。北方市场方面,唐山地区型钢厂于13日复产,钢坯需求逐渐增加,商家心态有所支撑,加之成本高企,钢厂挺价拉涨意愿强烈,然随着下半周黑色系期螺盘中走跌,钢市续涨也渐显乏力,市场偏空因素占主导,厂商存在让利走货操作,整体交投积极性有限,截至目前唐山钢坯库存总计41.67,较上周减少4.26(万吨)。南方主流地区价格先涨后稳,钢厂方面,受成本打压,宁愿不卖货也不降价,下游采买钢坯基本随采随用为主,库存消化程度一般,市场整体成交表现欠佳。管坯方面:全国市场先涨后跌,随上游市场好转,南北管坯市场价格先后上调,但成交始终一般,涨势过后迅速开始下调,山东地区跌涨均幅度较小,江苏地区调整幅度相对较大,下游无缝管市场暂稳成交一般,商家采购心态较谨慎多按需补货。综合考虑,本周小纸条库存整体下降135.95万吨,带动市场操作信心,利好因素支撑下,商家盼涨情绪浓,旺季需求陆续释放,预计下周钢坯价格整体走势偏强整理,幅度预计30左右。

  生铁:本周生铁市场稳中上行,涨幅在20-50元。本周初山东、内蒙古、河南等地炼钢铁需求良好,铁厂多负库存,加之原料涨价,铁厂售价再度上调,个别铁厂惜售;辽宁地区炼钢铁受库存低位、成本增加推动,铁价上调,但高价出货一般。山西地区环保、安全检查趋严,下游采购积极,铁厂库存低位,球墨铁售价上调。山东地区铸造铁、球墨铁出货尚可,受成本支撑,报价上调。本周后期废钢、矿石趋弱,对商家心态有所打压,下游采购趋于谨慎,据悉山东地区部分球墨铁厂为促进成交议价空间增大。炼钢铁方面,钢坯、成品材走低,但各地铁厂库存低位或负库存状态,且成本支撑有力,售价相对坚挺。目前钢市趋弱,市场交投气氛转淡,但低库存、高成本背景下,短期生铁暂稳观望为主。

  长材方面

  建材:本周市场需求持续向好,银十表现好于金九。工地采购顺畅,贸易商节前降库,节后补货积极。成交量较九月环比增加。市场交投活跃。库存方面,螺纹钢总库降83.93万吨至1115.97万吨,为七月份以来新。钢厂库存及社会库存分别减少29.72万吨和54.21万吨,线材总库存降22.9万吨至233.93万吨。价格方面:受成交向好支撑,周一价格为十月以来高点,周二开始成本端支撑走弱,上涨乏力,从高位持续回落。周三跌10-30,周四跌10-30。周二海关总署公布数据显示,9月份铁矿石进口量环比增长,连续七周增加。受铁矿石供应充足影响,当天铁矿期货跌1.45%,周三跌1.78%,周四跌1.38%,连续下跌使建材成本下移。唐山钢坯周三跌10,周四跌20,同时钢厂周三周四陆续下调废钢价格20-30。宏观方面,周四数据显示,受房企降负债、调控政策收紧影响,土地市场降温。10月5日-11日,40个主要城市土地成交量环比下降71%,成交金额环比下降83%。31家受监测房企9月新增土储总建筑面积环比下降10%,新增成交金额环比下降1%。成本端走弱和地产数据利空,打压了市场热情。预期综合考虑,下周建材短期继续弱势调整,从现价回落30-40。

  管材: 本周管材市场先涨后跌,市场整体成交氛围偏弱。焊管、镀锌管方面,北方市场周初期间小幅拉涨,幅度在20左右,涨后刺激了市场交易气氛。后期弱势下挫,市场心态偏弱。南方市场则多数企稳,部分地区宽幅调整,幅度在50-100之间,成交一般。据商家反馈,目前市场成交平平,多选择谨慎观望,维持低位库存。方矩管方面,北方多小幅调整,先强后弱,幅度在10-20之间震荡,近期成交量较前期有所减少。加之现货库存高位,厂家多降价出售,心态偏弱。商家操作偏于谨慎。无缝管方面,虽然管坯小幅调整,但无缝管市场价格变动不大,仅部分地区调整,幅度在20-50之间,涨跌均有。无缝市场现货库存较节前有一定的增加,再加上下游需求欠佳,厂家观望心态浓重。商家采货偏于谨慎,多是按需拿货,随采随出,很多大户以及下游均暂不看好后市行情。虽然目前处于银十旺季,但是终端需求仍释放不足。从心态面来看,由于原料震荡不稳,商家采货犹豫,短期内小幅调整的可能性较大,因此建议后市谨慎操作为佳,多以出货为主。综合来看,预计下周管市或将震荡调整,幅度在10-30之间。

  优特钢: 本周特钢市场各品种涨跌互现,成交尚可 。结构钢方面华东地区先涨后维稳运行,华北地区持稳。工业线方面, 冷镦和硬线用钢均呈现先涨后期维稳的态势,其中冷镦钢涨幅近百。拉丝整体有小幅下跌,跌幅20-50。由于之前的价格上涨,下游采购买涨不买跌心态,带动本周现货市场成交氛围尚可,下游需求得到逐步释放,后半周随着期螺低位震荡运行的影响,现货市场高位出货受阻,且节后市场补库高峰已过,价格略有回落,考虑旺季需求仍陆续释放,商家盼涨情绪较浓,预计下周整体市场稳中调整,调整幅度在20-30左右。

  型材: 本周国内型市窄幅下跌10-20。唐山钢坯高位3420,低位3390,周末较周初跌20。华北唐山型材市场小幅下探,周初,受环保政策影响,钢企端对原料方面拿货情绪减弱,对价格提涨持有抵触心理。但钢坯市场提涨氛围浓厚,成本端趋涨带动成材厂商心态积极,报价小幅跟涨。周末,受钢坯价格下跌影响,型市也追其小幅走跌。商家多谨慎补库规避风险,市场成交难现实质放量。华东上海地区本周则是放缓调价节奏,其中仅H型钢小幅下调20,其余工角槽维稳运行。整体库存压力相对较小,且需求逐渐恢复,提振市场。但鉴于成交方面未见大幅跟进,商家观望情绪渐浓。对于后续走势,型市稳中偏弱整理。就目前而言,多数钢企高炉未见大面积检修限产,对于原料方面仍有较高需求,价格短期底部支撑依旧强劲。但考虑到港口资源量逐日上升,后期将呈现累库趋势。加上成材方面终端需求释放不及预期,坯料下调价格,中间商补库操作显谨慎,整体询单情况也较冷清。预计短期型材市场将稳中偏弱整理。

  扁平材方面

  带钢:  本周全国带钢弱势运行,其中华北地区主导钢厂较周初降50元/吨、华东、华南地区主导钢厂较周降40-50元/吨。本周带钢市场整体交投氛围冷清,其中窄带成交表现这周亦是平平,基本都是盘中追降后才能出清日产;中宽带虽然市场交投氛围不畅,但是商家挺价意愿较强,现货市场报价稳中弱调,大幅下调的变化不大,商家心态多谨慎观望为主;下游镀锌带厂不温不火的市场,大量采购意愿不强,多刚需拿货。华东、华南带钢市场商家由于普遍对市场偏悲观,因此都积极出货,库存压力不大。周初,由于期螺持红震荡运行和原材料钢坯价格持续上移的双重提振下,商家心态向好,低位资源成交尚可但高位略显乏力。后半周随着期螺低位震荡运行的影响,带钢现货市场出货困难,但是由于钢坯降20执行锁价政策,市场底部有支撑,商家降价意愿不大。综上所述,随着钢坯执行低位保价政策的实施,提振商家心态,市场基本面表现较有支撑。加之国庆节后,随着资金逐步到位,重大工程项目施工将进入阶段性赶工期,建筑钢材需求仍然值得期待。同时,汽车、家电、机械等行业需求也将持续释放,届时下游需求整体仍有增量。综合来看,预计下周带钢市场将稳中趋强运行,幅度在10-30元。

  热卷:本周全国热轧市场震荡趋弱,幅度在10-40元/吨,其中华东沙钢跌幅最大,西南市场整体偏强。唐山发布2020-2021秋冬减排措施通知,钢坯应声走强,截止到周日钢坯累涨100提振,周初开市黑色系期货持红上扬,贸易商跟涨情绪浓郁,盘中资源高靠为主,节后采买热情持续,整体成交尚可。进入周中,黑色系期货震荡低走,终端集中采买基本完结多以刚需为主,贸易商心态从持稳观望转向积极出货,高位资源小幅回落,整体成交转弱。截止今日较上周天津跌30报3850元/吨;上海跌20报3900元/吨;乐从跌30报3880元/吨。库存方面:本周热卷实际产量324.11万吨,较上周减少11.57万吨;厂内库存119.38万吨,较上周减少8.35万吨,社会库存294.62万吨,较上周减少12.36万吨;库存总量为414万吨,较上周减少20.71万吨。后市来看,秋冬季环保限产背景下,市场成本及心态有所支撑,同时随着季节的深入,露天工地可实施工期愈发有限,短期内市场需求仍可期。综合考虑热卷同期社会库存居近4年高位,预计下周全国热轧市场震荡偏强,幅度在20-50元。

  中板: 本周中板市场整体偏弱,主流下调10-40元/吨,个别地区跌幅达90元/吨。其中西南市场先稳后弱,节后贸易商降库操作为主,价格下调10-20,成交尚可;华中市场出货始终乏力,商家看空心态浓郁,让利走货多,价格跌10-90,北方市场,唐山秋冬限产政策发出后中板方面暂未采取限产措施,钢厂维持满产状态,价格高位难撑,现货普遍下跌20-40,成交不佳。节日期间钢坯大幅拉涨,成本支撑力度较强,节后开市商家情绪偏好,交投积极,但随着价格趋高,需求未见持续跟进,成交节奏逐渐减缓,在周尾价格跌势有所扩大,降后氛围仍弱,节后第一周整体上以消化库存为主。库存方面,本周中板厂内库存93.49万吨,较上周降2.33万吨,社会库存118.02万吨,较上周降3.1万吨,产量微增,贸易商为降低风险,过节前后去库,目前部分市场补库不足,整体处于一般偏低水平,但低合金板资源缺货情况均有缓解。对于下周,当前库存压力得到一定释放,且成本支撑下厂商心态较坚挺,不过考虑市场成交冷清,需求端预期谨慎,多按需采购,商家高位信心多显不足,故预计下周中板市价稳中震荡整理,调整幅度10-30左右。

  冷轧:本周冷轧市场涨跌互现,幅度10-60元,其中京津冀、安阳地区表现抢眼。具体来看,华东市场局部涨跌,特别是鞍钢产品,冷卷板价差在最高200元左右,报4820-5010元;其余钢厂价差在30-50元,钢厂基价在4730-4780元,日照在4660-4680元,品牌价差较大,但周中涨后出现下滑,冷板过高的价格接受度不佳,期间各个市场大户回落10-20元。据了解,当前江浙沪地区的冷轧库存压力并不大,且节后市场采购尚可,商户情绪较为坚挺,主要是受期货的承压;华中地区有所整理,幅度10-20元波动,其中武汉武钢资源4650-4660元起售,需求则一般。据了解,近期1.0的规格资源处于偏紧,因此价格比1.5-2.0的规格高出50-80元不等,现成交在低位区,高价的资源下游客户接受度一般。不过有部分商家上月就已经减少订货量,接下来整体到货偏紧,因此这类商户并不愿意降价出货;西南地区节后首日价格大涨,而期货出现回落,下游用钢企业采购积极性止步,现货交投氛围不佳,需求跟进不足下,周中商家落袋为安情绪浓,操作上出货降库为主。此外,目前市场库存水平一般,压力不大;华北市场先强后落,邯郸、天津市场交替调整,节后首日大环境好,价格拉涨但随后高位接单不畅,邯郸、安阳地区领跌,且期货连跌两日,现货市场商家报价普遍下调,市场主流报价在4480-4630元,大部分商家出货仅在100-200吨的水平;华南市场节后首日期货盘面走势较好,现货价格随之上涨,而宝钢出台11月份期货调价信息,普冷价格维持不变,商家认为此订货成本仍处于高位,对于下月订货更为谨慎,随后黑色系金属期货盘面下跌幅度较大,商家情绪偏低,现货价格也随着下跌。据贸易商反馈,目前市场薄料规格资源较少,报价相对较高,但无实际成交,且市场热冷价差仍处于高位,冷轧板卷价格后期恐支撑力不足。综合考虑,当前冷轧库存压力依然不大,但受市场大环境走弱影响较深,终端多按需采买,商户预期谨慎居多,操作随行就市,故预计下周冷轧市场价格延续震荡。

  钢厂检修及产能发展:

  进入10月以后,国内钢厂检修情况较9月相比有增多趋势。一方面,部分钢企选择在国庆期间进行短暂的检修,另一方面,9月钢价表现疲软,钢企生产积极性下降,导致国庆后也有部分钢企有检修意愿。从目前的情况来看,国内钢企检修情况有增多趋势,检修持续时间依然维持在7天以内,因此短期国内钢材供给量有所下降,但幅度有限。另一方面,近期包括唐山在内国内部分省市公布了秋冬季的限产计划,环保评分为C、D级的企业限产举措依然较为严格,后续可重点关注剩余省份的秋冬季限产消息。

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