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热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

铁矿石周报:下周铁矿石市场维稳震荡(11.2-11.6)

2020-11-06 15:16:31   来源:富宝资讯     打印

  ◇趋势预判 :外矿供应稳中有增,港口库存新高1.28亿吨,内矿产量受天气转冷影响略有降低,但高利润影响下降幅有限。供大于需的弱势边际导致矿价在钢厂需求尚好的情况下,难以上涨,维持震荡格局。预计下周普指在120美金附近运行。

  进口矿:普指维持115-120美金区间震荡。美大选导致资本市场变化频繁。矿石受制发运量及港口库存利空涨幅不明显;目前钢厂无大量补库意愿,配矿倾向于性价比资源。在焦炭连涨以及钢材利润稳定下,预计下周普指仍在120附近运行。

  国产矿:本周内粉市场稳中调整运行,东北市场价格有所下调,安徽山东等地稳中有涨,河北、山西价格坚挺。各地发布环保管控措施,球团市场成交较好,价格1020-1070元不等。鉴于目前原料成本高,钢企利润低,虽然需求较好但是矿价涨动力不足,低品资源和货场资源较受钢企青睐。预计下周国产矿市场稳中偏强运行,幅度10元左右。

  一、市场行情回顾

  1.国产矿方面

  本周国产矿市场小幅趋弱运行。普指维持115-120美金区间震荡,环保解除后,唐山矿选厂逐渐开工,低品资源走货好转,但市场对高价资源仍谨慎。辽宁市场,随着辽东钢企的下调,市场也跟随下探10元,不过降后贸易商操作谨慎。山西地区大厂资源不多,价格维持710-720坚挺,清徐市场成交尚可。预计短期内国产矿市场稳中观望运行,个别有10元左右的调整幅度。

  2.进口矿方面

  本周普指维持115-120美金区间震荡。美大选导致资本市场变化频繁。矿石受制发运量及港口库存利空涨幅不明显;目前钢厂无大量补库意愿,配矿倾向于性价比资源。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪795-805元/吨、PB粉850-860元/吨、63%巴粗855-865元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿715-725元/吨、65%卡拉加斯粉950-960元/吨。45个港口进口铁矿库存为12811.5,较上周增48.25;澳矿6071.80增41.78,巴西矿3956.30增17.35(单位:万吨)海运铁矿石供应量仍然居高不下,港口库存本周继续回升,导致价格进一步转弱。但一些钢厂也赞同矿价暂时不存在较大的下行空间,虽然北方铁水产量11月以后是在下降,但降速缓慢。品种需求方面,钢厂利润率正在改善,但利润仍受焦炭成本高企的影响,还不足以让钢企主动求购高品粉矿。另外市面上卡粉的供应量提升很快,但需求没有预期的强劲,因为还有其他打折的高品粉矿与之竞争。除了卡粉,我们注意到PB粉的供应量也在增加,可能后期PB粉的溢价也有一定压力。港口现货方面,山东港库存回升速度大于北方港口,因此山东港的现货价格跌幅也比唐山港大。澳洲主流低品因为成本效益下降,钢厂因为焦炭的原因短期会加快减少低品粉矿的使用。而块矿流动性继续保持低迷,美金资源和港口资源的套利负差让块矿买盘兴趣不高。预计下周普指在120美金附近运行。

  三、钢厂及大矿动态

  1.国内主导钢厂动态

  本周国内主导钢厂内粉采购稳中偏弱20调整。周内普指115美金上方震荡,海运铁矿市场维持弱势状态,买盘观望情绪较高。唐山地区环保解除后,近期唐山矿选厂逐渐开工但考虑盈利空间,低品资源走货好转,对高价资源仍谨慎,市场整体成交一般,钢厂采购稳中观望为主。辽宁市场,随着辽东钢企下调,新抚钢、本钢下调20,市场价格也跟随下探10元左右,降后贸易商多维持观望,操作谨慎。目前钢厂无大量补库意愿,配矿倾向于性价比资源,预计下周内粉市场稳中个调10-20。

  2.国内外矿钢动态

  澳大利亚球团生产商格兰治资源公司(Grange Resources)发布2020年第三季度运营报告,报告具体内容如下:

  产量方面:三季度,格兰治资源公司球团产量为63.9万吨,环比增基本持平;球团库存为39.5万吨,环比增加21.7万吨(122%)。

  销量方面:三季度,格兰治资源公司球团销量为42.2万吨,环比减少22万吨(34%)。

  其他方面:三季度格兰治资源公司铁矿石销售均价为130.22美元/吨(FOB LATTA港),环比增加15.5%。

  项目方面:(1)North Pit项目:地下勘探和散装样品驱动器现已完成,总共开发了2,420米,散装样品是从矿区的东侧至西侧开发的,并提供了有关矿体结构和性质的相关信息。现正在对信息进行整理并建模来进行预可行性研究,该研究计划于2021年第二季度完成。

  (2)Latta港改善项目:计划继续进行重新设计和重建第五座熔炉的工作。当前的重点是工程设计工作,以修改熔炉和气流。如果成功,这将改善颗粒质量并减少能耗。当前计划是在四季度完成创新概念设计,在2021年实现可行性研究。

  格兰治资源公司是一家澳大利亚矿商,主要生产精粉和球团,其目前所产精粉几乎全部用于造球,球团品位为65%左右,年产量为200-250万吨,其中70%出口至中国市场。

  3.期矿市场动态

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