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富宝视点:下周钢材各品种预判(3.29-4.1)

2021-04-01 16:28:11   来源:富宝资讯     打印

富宝资讯4月1日消息:


  期螺:本周螺纹2105合约在上周拉出高位后,形成高位盘整,其中周四行情相对强劲,高开高走,拉出10年新高5042高位,周线截止目前收出中阳线,下方匀速放量,周五能收出平量上涨的概率相对较高,资金量持续流入,推高行情进一步上行。日线图以一根中阳线收盘,下方量能有所减弱,后续略有调整后,后续持续看多;四小时短线高位调整,价升量缩,短线面临回调。中长期在限产日趋严格、需求转好、供应缩量的背景下,螺纹钢库存明显下降,产业供需形势更趋紧张,加上原材料铁矿石、焦炭价格下跌空间有限,螺纹钢在中期内延续涨势。需求方面:“金三银四”旺季的预期,加上最近由于环保限产以及对碳排放要求加严,钢企产能释放受到制约,产量或将减少。3月最后一周螺纹钢表观需求达到421万吨,环比增加39万吨,同比增加195万吨,为历史最高水平。螺纹钢表观消费从2020年四季度以来同比都维持高增速,2020年四季度同比增速为8%。4月,消费旺季螺纹钢需求将全面启动,从而进一步推动价格上行。库存方面,螺纹钢库存3月中旬高点定格在1831.8万吨,随后开始下降。截至3月25日当周,螺纹钢总库存1726万吨,环比降70万吨,同比降450万吨。预计螺纹后期震荡偏多,但考虑到目前螺纹钢期现货价格均处在历史同期高位,且疫情对全球经济的负面冲击仍没有完全消除,同时美元指数大幅反弹加剧了大宗商品的调整风险,因此操作上建议不盲目追高,逢低调整积极做多。


  原料方面:


  铁矿石:本周铁矿石市场先涨后跌。周内普指围绕在165美金震荡,唐山实行更严格的限产措施抑制了钢厂补库节奏,公布的四家唐山钢厂已被降为D级,在下一轮应急响应到来时它们需要限产50%。目前不管是港口现货还是海运市场,价格都有所下探。另外生态环境部第二轮第三批中央生态环境督查开始,对象包括山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西和云南等8省,市场评估对原料端的影响较大。而钢厂方面,唐山因为严格的限产措施促使更多的唐山钢厂转售其长协量,更多的资源转向山东港,一定程度上跟山东港资源出现竞争。利润方面,钢厂目前利润极高,卷板利润甚至高达700-800,并且有进一步扩大的空间。虽然市场参与者认为钢厂高利润会带动矿价坚挺,但钢厂认为则完全相反,钢厂表示后期矿价会逐步转跌,主要原因在于环保而不在钢厂打压。远期资源上,由于4月装船期的铁矿石资源有限且分散,市场对5月定价基础上的货物需求不断增长,矿山平台成交的5月期PB粉溢价高达7个美金以上。FMG4月装船货物的折扣与3月份基本相同,但FMG块矿除外,由于港口块矿货物供应紧张,FMG块矿的折扣水平从-7%下降到-6%。当前港口的块矿销售其实比较一般,价格坚挺的原因主要还是供应短缺以及港口缺货。国产矿方面,外矿有所回落,内粉商家心态欠佳,唐山钢企采购节奏放缓,即使采购也会再次进行打压,如今经安降70至1200,市场跟随低靠,目前最低920。贸易商操作谨慎,不过偶有外地商家来咨询货品,维持少量成交,市场表现显清冷。东北市场,受周边市场大幅下跌影响,加之辽东钢企顺势打压,昨晚本钢降90,新抚钢降50,市场跟随下挫。山东部分矿山验收完成,火供品仍管控,原矿紧张,现枣庄65干含税1330-1340稳。湖北地区钢企和矿山供需对峙,议价频繁范围在1320-1340元。球团由于需求支撑价格坚挺。预计短期内国产矿市场稳中偏弱,有10-20元左右的下调幅度。


  废钢:本周全国废钢偏强运行,今日钢上调50,带动着周围省份钢企连续跟涨,整体主流涨幅30-50。本周钢企的到货整体有所下降,个别钢企的到货都不足以维持日耗,在需求旺盛的情况下,部分拉涨吸货明显。本周成品走势偏强,今华东主导厂成品出厂价大幅补涨,现货市场价稳中拉涨较多,随着终端需求成交释放,贸易商心态看好较多。废钢市场看涨情绪浓,加上前期出货较多,场地库存量明显降低,部分已开始囤涨,惜售心态明显。整体来看,废钢价格开始上升,成品走势偏强,厂家利润空间充足,生产需求高位,废钢采购仍多需吸货。当前相关联品种走势偏强支撑下,供应端近期到货多有下降,在需求充足的情况下,预计短期废钢维持稳中偏强运行。


  钢坯:本周全国钢坯市场价格持续拉涨,目前风向标钢厂钢坯报4820元/吨,含税出厂,坯价再创08年以来新高,本周唐山环保继续加严,本地部分钢厂环保评级等级降为D级,市场供不应求局面更加明显,钢坯社会库存也继续呈下降趋势,截至目前唐山钢坯库存总计22.18万吨,较上周减少22.19万吨。期货高位虽走势震荡但坚挺行情明显,短期不易大跌,坯厂报价随上涨行情顺势拉涨,但遇下跌行情时仍持稳观望,可见厂家挺价情绪较强。华东地区本周价格稳中上行,随着唐山地区价格持续走高,带动华东地区价格有所上调,加上近期因南北倒挂,部分进口钢坯资源逐渐转向流入唐山地区,一定程度上支撑了当地坯料价格,缓和本地钢坯资源的销售压力,钢厂挺价盼涨心态仍强。随着进口钢坯资源和外地资源的涌入,市场购坯困难的局面或将有所缓解,但考虑目前市场供应缺口仍较大,本地钢坯直发成交尚可,需求旺季商家高报情绪强,预计下周唐山钢坯价格高位偏强震荡,幅度50左右。


  焦炭:本周国内焦炭市场偏弱运行,焦价第八轮提降100元/吨全面落地执行,累降800元/吨。供应方面,山西晋中、吕梁地区供暖季即将结束,部分涉及供暖任务的落后产能将逐步关停,预计涉及产能288万吨,目前主产地焦企多维持正常生产,少数焦企受原料煤价格回调及焦价下行影响,有检修限产计划,但焦炭整体供应仍偏宽松。需求方面,唐山环保政策加严,部分钢厂绩效等级降低,后期限产减排力度或将加大,且涉及钢厂均有新增停产高炉,对焦炭需求量进一步压制,目前钢厂多按需采购,个别低库存钢厂有少量补库计划。港口方面,近期港口询价现象较多,部分商家有低价拿货现象,港口交投氛围开始活跃,多数贸易商在后市暂不明朗的情况下,多持观望态度,预计短期内焦炭市场将稳中偏弱运行。


  生铁:本周生铁市场先弱后强,调整幅度在50-100元。本周初焦炭第八轮提降落地,山东、辽宁、山西等地区铁厂出货不畅,库存持续增加,为促进成交,售价继续走低,河南、山东、内蒙古等地区部分铁厂尝试提涨止跌,刺激下游需求,然市场实际成交价无明显变化,不过部分商家低价抛货意愿降低,挺价意向增强。随钢坯、成品材持续涨价,本周后期废钢亦止跌反弹,山东、河北地区钢厂采购积极性提高,市场成交有所好转,个别铁厂库存下降迅速,铁厂报价陆续上调;铸造铁、球墨铁方面,随废钢涨价、原料走势趋稳,商家心态好转,市场低价资源减少。短期来看原料波动不大,对铁价略有支撑,随钢市向好,生铁市场交投气氛好转,后期生铁或偏强观望。


  长材方面:


  建材:本周南方持续阴雨,不利施工。全国成交持续回落,由上周五29.32万吨回落至周三22.27万吨。需求支撑减弱,上涨势头减缓。今沙钢公布四月上旬指导价:螺纹钢上调200。对市场刺激作用明显。市场看多氛围再起,今期货05合约较昨收盘价大涨68个点或1.38%,现货市场午后再度拉涨。钢厂看涨预期过强,定价过高,导致本周价格倒挂偏大。盘面钢厂螺纹钢利润为2273.59元/吨,较上个交易日增加231.24元,钢厂利润增加。本周全国钢厂产能上升1.47万吨,表需增加29.58万吨,社会、厂库共降97.72万吨。数据总体利好。但需求不稳定,导致现货价格反复。总体来看:价格在震荡中稳步向上。


  管材:本周管材市场大幅上调,整体成交表现一般。直缝管主流市场价格较上周上涨60-300,其中全国焊管较上周涨60-230;镀锌管较上周涨100-300,受成本端上行影响,厂商被迫跟涨,涨后出货平淡,下游畏高情绪仍存,多按需补库,然商家挺价意愿偏强。架子管主流较上周上调100,唐山主流不含税价格报4780-4830元/吨,脚手架市场整体成交前半周偏弱,后半周略有好转,今日涨后个别出货尚可,下游盼降心态明显,受原料影响,厂商多有倒挂现象出现,商家心态偏弱。无缝管市场本周价格稳中上涨,调整幅度在50-100,市场整体交投偏淡,下游询价者多积极调研市场,然高价下多是随用随买,无大量订单出现。考虑到4月限产政策依旧,市场整体需求欠佳,管材价格高位运行,部分利润倒挂,成本支撑强劲,终端需求慢慢释放下,部分商家对后市较为看好,预计下周管材价格或将稳中上涨,上涨幅度50-100左右。


  特钢:本周结构钢市场价格偏稳运行,主导钢厂上旬调价暂稳,周三价格平稳依旧,从反馈来看期螺宽幅震荡,上下区间在100点左右,结构钢市场观望情绪增浓,现货市场成交有所好转,市场对钢厂4月上旬政策判断上以稳中小涨为主,月初压力不大,市场心态尚可。


  工业线:本周工业线材价格高位震荡,主流调整幅度100以内。周初受期货盘面强势上行带动,市场抬价氛围又起,但主要反映为被动跟涨,上游价格持续上涨,市场无奈跟涨,实际需求释放有限,大部分下游对于目前价格存在抵触心理,因此整体成交放量一般,主要集中在低位资源,后期来看则需要更强劲的需求来推动价格的走高,目前市场对于高价认可度不高,不排除因高位成交不畅而带来的短暂回吐行情,考虑到4月上旬钢厂调价政策中,中天较上期持平、沙钢较上期上调50-100、潍钢较上期上调100-180、钢厂挺价意愿均强,综以上来看,预计下周工业线材各品种价格继续呈现震荡上行趋势,调整幅度50-100。


  型材:本周国内型市大幅上涨。唐山钢坯高点4820低点4780,震荡幅度较上周有所减少。受钢坯价格持续攀升,在成本走高推动下,现货价格依旧坚挺,型材价格仍有一定支撑。此外,唐山部分轧钢厂停产检修,厂商暂无明显库存压力,整体盼涨惜售心理明显,中间商补库积极性有所提高。对于华东上海地区这边马钢指导价调整频率加快,且总体仍处上涨趋势。需求逐步释放,下游按需补库,但恐高表现明显。对于后续走势,型价短期内高位偏强支撑。环保政策频出,市场做多氛围浓烈,且随着银四的到来,钢市整体需求集中如期释放,呈现“供需矛盾”的尴尬局面。此外,钢坯刷新13年价格新高,虽有反弹,但总体幅度有限。综上,型价短期内易涨难跌,震荡幅度幅度在50-100左右。


  扁平材方面:


  带钢:本周带钢大幅上行。其中华北主导钢厂较周初涨200,华东较周初涨150-170,华南地区较周初涨200-220左右。本周唐山带钢继续拉涨,受成本支撑、期螺强劲及限产升级等多重利好因素影响,价格涨势难收,低位成交表现尚可。北方地区,本周窄带厂家并未受到限产影响,且盈利表现尚可,能达到50-80元左右,因此窄带厂家开工率偏高,多数调坯轧材厂家基本全开,仅个别厂家因限产坯料不足开工缩减。现窄带市场供应量偏高,但下游架子管厂需求仍存,高价情况下维持按需采购。中宽带厂家开工率尚可,但产能利用率偏低,最大原因是唐山高炉执行限产,钢厂铁水生产量降低,导致部分厂家可售资源有限。唐山环保评级将河北纵横集团丰南钢铁有限公司绩效等级由B-级降为D级,焦化部分同步降为D级:唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司、河北天柱钢铁集团有限公司、河北东海特钢集团有限公司绩效等级由C级降为D级。此消息一出,原本限产执行30%的部分调整为50%,限产力度再次加严,周四唐山主导带钢厂主流大涨100-130不等。加上本周带钢库存数据仍持下降趋势,市场库存压力不大,因此贸易商跟涨底气十足。下游虽然恐高情绪浓厚,但原料库存匮乏不得不按需补库。然目前管价几乎跟带钢价格持平,越到后期终端生产压力越大,供需矛盾逐步累积。南方地区,目前南北价格倒挂,相较于华北带钢价格,华东华南价格偏低,低位成交尚可。但随着价格高企且涨幅依旧加大,下游谨慎避险心态明显,但时值旺季热卷及带钢社会库存持续消化,后期价格仍存上行修复的空间。30日中央发布关于开展第二轮第三批生态环境环保督察工作,山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西和云南8省接受督查,届时这几个地区的环保或趋严,市场可以作为重点关注。对于下周行情,原料方面,目前唐山钢坯仓储库存仅20多万吨,钢坯资源紧张的情况短时间难以缓解,钢厂限产持续,因此挺价意愿强劲;供给方面,带钢库存及厂家市场供应放量不多,因此销售压力不大;需求方面,下游利润倒挂,高位需求谨慎,采购能力平平;心态方面,银四钢贸商预期仍可,短期市场易涨难跌。综合来看,预计下周带钢市场或仍以涨为主。


  热轧:本周全国热卷市场拉涨为主,幅度150-320元,其中西北市场涨幅最小,华北市场涨幅最大。本周热卷期货价格屡次刷新上市以来新高,现货价格亦成为2008年6000元/吨以来的次高点,截止今日较上周天津涨320报5430元/吨;上海涨280报5430元/吨;乐从涨290报5440元/吨。全球通胀预期推动下大宗商品走强,宏观经济稳健且市场预期良好,与热卷相关度较高的制造业出口订单维持在高位水平,商家挺价意愿增强控量出货,看涨情绪下终端多刚需拿货,投机采买需求增多。钢厂政策方面:安阳钢铁上调169.5元执行价格5616.1元/吨;沙钢上调300元执行5500元/吨。库存方面:本周热卷实际产量326.36万吨,较上周减少0.73万吨;厂内库存108.26万吨,较上周减少5.92万吨,同口径社会库存271.42万吨,较上周减少12.59万吨;库存总量为379.68万吨,较上周减少18.51万吨。后市来看,当前热卷的消费结构不断发生改变,出口价格优势明显,内需不断提升,热卷需求增加推动价格上涨,如果没有新的政策因素引导,短期热卷仍将持续偏强走势。故预计下周全国热轧市场偏强调整。


  中板:本周中板市场价格主流上行,主流调整幅度在20-120左右。受原料及成本端利好带动下,提振商家心态,市价积极跟涨。实际需求较上周有明显增加,周初市场整体成交情况相对较好,且终端企业前期低价资源基本消耗殆尽,只得批量高价位拿货,周尾市场成交氛围较周初有所衰退,由于市价上涨幅度较大,下游客户基本按需采购,现货市场心态较为坚挺,加之近期受退税风波及唐山地区环保限产因素支撑,钢厂挺价意愿偏强。库存方面,本周中板厂内库存较上周减少4.27万吨,社会库存较上周减少9.17万吨,市场库存持续下降,考虑贸易商库存压力尚可,预计下周中板延续震荡偏强走势,幅度30-50左右。


  钢厂检修及产能发展:


  近一周西北、江西等地区有钢厂不同程度检修,螺纹钢厂库458.14万吨减少38.71万吨,线材厂库136.32万吨减少13.74万吨,钢厂总库存594.46万吨,从钢厂库存数据来看,除钢厂检修之外需求也在逐步增加,钢厂库存压力在减小,四月下游需求将好于三月,月初价格有拉涨趋势,预计下周价格震荡偏强运行。


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