铁矿石跌破100美元/吨，全球矿业“寡头”们要主动求变了

　　今年3月，全球铁矿石“寡头”巴西淡水河谷（Vale）宣布设立战略和业务转型部门，负责淡水河谷面向未来的发展项目，而就在当地时间9月21日，淡水河谷正式任命其首席财务官Luciano Siani Pires履新战略和业务转型执行副总裁，负责公司的转型工作。

　　面对前所未有的能源大变局，全球矿业“寡头”们纷纷寻求战略和业务转型，以维持其长期以来对矿产资源的控制和垄断地位。

　　资源是发展的基础，未来新能源革命势不可挡，除了锂钴等新能源战略资源，如铜铝等基础金属、石墨等非金属等，无一不是国家发展和国家安全的重要保障。

　　受益于全球货币持续宽松，叠加疫情后经济复苏，大宗商品轮番上涨。长江有色市场铜上半年均价为6.68万元/吨，同比上涨50%；电解铝二季度以来价格攀升至2.2万元/吨，创2006年以来的价格新高；锌均价为2.2万元/吨，上涨29%；锂、锰、钴、钼等小金属价格翻倍式上涨。

　　相反，自6月中旬以来，随着我国钢铁产量压减工作在多地进行实施，铁矿石需求不断减弱，叠加限产预期加强，铁矿石价格也大幅下跌。

　　中秋节前（9月17日），我国进口62%粉矿到岸价价格为102.19美元/吨，环比每吨下降-5.01美元，降幅为-4.67%；进口62%粉矿现货贸易价格为905.09元/吨，环比每吨下降-69.89 元，降幅为-7.17%，当月平均价格为1056.36元/吨。

　　国产矿也未能幸免，9月17日，国产62%铁精矿价格为1126.69元/吨，环比每吨下降-4.01元， 降幅为-0.35%，当月平均价格为1143.99元/吨；国产65%铁精矿价格为1255.83元/吨， 环比每吨下降-4.67元，降幅为-0.37%，当月平均价格为1275.6元/吨。

　　中秋假期间，海外市场铁矿石延续跌势。9月20日，新加坡铁矿期货价格一度重挫12％，跌至每吨90美元，跌破100美元的大关，创15个月新低。

　　瑞银集团也表示，铁矿石价格的下跌“比预期还要快”。预计明年铁矿石均价为89美元/吨，较之前的预测下调了12%(此前预测为101美元/吨)，2023年为80美元/吨，也低于此前预测的85美元/吨。

　　铁矿石价格暴跌和长期的“疲软”，对全球三大铁矿石生产商来说就是一个沉重的打击。

　　五月份至今，必和必拓和力拓的股价分别累计下跌超20％、15％。和七月高点相比，巴西淡水河谷市值两个月也已蒸发了383亿美元，约合2480亿元人民币。

　　虽然在体量和市场规模上，锂、钴、镍等资源较铁矿石等大宗商品仍有差距，但并不妨碍铁矿巨头们对“新能源”战略矿产的兴趣和追逐。

　　力拓将向塞尔维亚Jadar硼酸锂项目投资24亿美元，生产电池级碳酸锂。预计2026年投产，每年生产5.8万吨碳酸锂、16万吨硼酸和25.5万吨硫酸钠，除了锂外，Jadar硼酸锂项目还将出产硼酸盐，可以用来生产太阳能板和风电机组。

　　今年，必和必拓收购Noront Resources，以获得该公司在加拿大的镍项目。同时，必和必拓也与特斯拉达成重要协议，将从其在西澳矿山中开采和精炼镍矿，以向特斯拉供应镍。

　　国内有色金属龙头紫金矿业也展露出了对“锂等新能源矿产”的兴趣。事实上，在节能减排和传统矿产需求接近饱和的时代背景下，全球众多传统矿业巨头都已经开始布局锂、镍、钴等与新能源相关的矿产。该领域的竞争格局也将越来越残酷。

　　近日“宁王抢亲”的戏码，更是昭示了锂等新能源矿产市场竞争的“惨烈”。

　　今年7月，赣锋锂业公告拟以3.53亿加元并购加拿大Millennial锂业公司，并获得阿根廷两个锂盐湖项目。而近日该交易突遇变数，Millennial称收到一家锂电池生产公司出价3.77亿加元，构成“优越报价”。

　　据彭博社援引知情人士消息称，该参与竞价的神秘卖家是宁德时代，此外，消息人士称洛钼将考虑与宁德时代一起投资Millennial。

　　目前，相关企业尚未证实，宁德时代、赣锋锂业、洛阳钼业，希望不会鹬蚌相争，徒增内耗。

　　我们在期待中资矿企加大全球抢资源的力度同时，也欢迎更多中国企业合作共赢。

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